223中国中式餐饮白皮书|报告
全国重启堂食,整个餐饮业蓄势待发,中餐的“烟火气”正在回归!
变化之下,餐饮业希望和隐忧同在。希望在何方?隐忧在何处?餐饮人又该如何备战2023,顺利抵达“春天”?日前,雀巢专业餐饮联合美团新餐饮研究院发布《2023中国中式餐饮白皮书》(以下简称“白皮书”),从宏观、中观、微观角度“三维立体”描绘中餐整体发展脉络,透视局部隆起板块。
洞察现状,探索趋势,“白皮书”为中餐从业者带来了怎样的答案?
大盘概况:艰难但韧性十足
“白皮书”指出,受疫情多点散发影响,中餐2022年经营难度明显高于2021年。
2022年1-9月份全国餐饮总营收31249亿元,同比下降4.6%。但与之形成对比的是餐饮门店连续3年数量攀升。企查查数据显示,2022年前9个月,餐饮相关企业新注册量为257.5万家,同比增长74%。截至2022年9月,现存餐饮相关企业为1262.8万家。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
餐饮行业表现出了坚韧的生命力。韧性求生的餐饮人,为餐饮行业带来了新的变化和格局:
1、连锁化进程加快,但空间仍广阔
“白皮书”显示,2021年餐饮门店连锁化率为18%,较2020年的15%提升了3个百分点,但较美国和日本等成熟市场,中国餐饮连锁化率仍有较大差距。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
规模方面,3-10家门店的品牌涨幅最高,同比增长了23%;瑞幸、星巴克、茶百道均在2021年跨入5000+家俱乐部。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
品类方面,2021年,饮品的连锁化率最高,连锁化进程也最快,其次是甜点面包、国际美食等。其中,小吃快餐、烧烤两大品类的连锁化增速明显。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
根据菜系,川菜、湘菜连锁化率均有明显拉升,其中川菜连锁化率达到18%。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
根据地域,餐饮连锁化表现出由高线城市向低线城市逐级传导的特征。
2、线上线下双主场,外卖发展强劲且前景广阔
2020年疫情以来,外卖高速发展。反馈在外卖交易额方面,一线城市出现增速反弹,增速超40%;广东省领跑全国。
但按照外卖2.2%的“人顿数”率来看,即城镇居民每100顿正餐中,只有2.2顿是外卖。可见外卖渗透仍在早期,前景依然十分广阔。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
提升外卖份额,越来越多的餐饮品牌开启“双主场作战”战略。
3、餐饮和食品融合发展,中式预制菜增速较快
疫情催化了预制菜的高速发展。艾媒数据中心数据显示,2021年中国预制菜市场规模约3459亿,同比增长19.8%,2023年中国预制菜规模有望突破5000亿元。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
预制菜将在B端继续深化,助力餐企降本提效;在C端加速布局,城镇化、家庭小型化将继续促进其在C端的渗透。在这种背景下,餐饮和食品将加速融合发展。
4、便利店鲜食,竞争餐饮“吃的份额”
近两年,餐饮生意不再局限于餐饮门店。数据显示,中国25.3万家便利店中,有87.5%的中国本土便利店通过鲜食争夺“吃的份额”。通过短保即食的形式,便利店鲜食与餐饮小店比“新鲜卫生”,与餐饮大店拼“高性价比”。
品类表现:地方菜系稳中有升,小吃小喝进击万店规模
中餐的品类丰富多样,每一个品类都有着它独特的味型特征。大盘之下,每一个品类也发生了不同的变化,展现出不同的趋向。“白皮书”根据“菜系”、“单品”等分类方式,全面、深度剖析中餐品类的现状与趋势。
1、菜系:川菜数量最多,粤菜发展最快
针对菜系,“白皮书”主要针对川菜、粤菜、湘菜、东北菜、北京菜、苏浙菜、湘菜、东北菜、北京菜、徽菜等重点菜系做出解读。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
大盘表现方面,川菜、粤菜、湘菜、东北菜、北京菜是线上总易额排名前五的5个地方菜系。其中,川菜数量最多,粤菜发展最快。
趋势风向方面,各大菜系表现出迥然不同的特征:
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
川菜的标准化、大众化程度较高,正在走向融合化、细分化。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
粤菜客单价明显提升,出现小吃化、国民化的趋势。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
本帮苏浙菜依然集中在原生地,一如既往地保持精致化、本地化。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
湘菜主要分在南方,呈现市井化、爆品化。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
东北菜惠民普适,走向小份化、精致化。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
北京菜走向时尚化、国际化。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
徽菜的扩张密码是“爆品菜+家常菜”。
2、单品:线上成为增量主阵地
火锅、烧烤依然是中餐赛道上的大单品;继小龙虾后,小炒肉等菜系单品正在成就“流量”细分赛道。
中餐第一大品类火锅,“火锅+万物”成为赛道新沸点。“白皮书”列举了“火锅+茶憩”、“火锅+烧烤”、“火锅+甜品”、“火锅+卤味”、“火锅+酒馆”等复合业态。与“火锅+万物”风潮同期,有料火锅发展迅猛,其中,鱼蛙类火锅、猪肚鸡火锅、海鲜火锅、牛杂锅、椰子鸡火锅、烫皮羊肉火锅等单品爆发力十足。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
中餐第二大品类烧烤,川渝、东北烧烤门店最多。疫情期间,曾经主打线下氛围的烧烤在2021年表现出线下线上双增长的态势。美团数据显示,2021 年烧烤总线上消费同比增长 48.3%,到店消费同比涨幅73.6%。
单品界的“大网红”小龙虾持续走向零售化。与此同时,在兰湘子、费大厨辣椒炒肉、农耕记、杨掌柜·辣椒炒肉等品牌的推动下,小炒肉等下饭菜单品组成网红新势力,改变着餐饮业的市场格局。与之市场增量相匹配,雀巢美极小炒肉调味料的需求量大增,为小炒肉品牌的标准化运营提供助力。
3、中式快餐小吃:小吃小喝跑进万店时代,线上是新动力
在大单品、网红单品之外,中餐近两年的“风口赛道”,不得不提到“小吃小喝”。仅在2020年至今,我们就在中式快餐的赛道上看到了:
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
中式糕点、炸物小吃呈倍速增长。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
现炒快餐概念在品牌化、资本化的多重力量作用下被“炒”热。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
重做街头面品,让新中式面馆迎来高光时刻,跑出了和府捞面、马记永、陈香贵等品牌。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
粉类细分赛道上,螺蛳粉、湖南米粉是不折不扣的热点;卤味熟食稳中有增,2023年市场规模有望达到4000亿;麻辣烫外卖增速迅猛。
味蕾地图:辣向细分,鲜是地道
中餐在疫情环境表现出的强大韧性,各大品类和单品不断进化、升级,这背后,核心推动力是中国人的“味蕾”地图变化。国人的味蕾,有着不变的记记点,辣和鲜是中国千年饮食文化中的两大主流味型;也有变化中的不懈探索,“白皮书”指出,中餐的味蕾地图,正在呈现出“辣向细分、鲜是地道”的新特征。
1、口味上,“上瘾享受型”和“健康美生型”需求增长并存
美团问卷调研统计的消费者最爱口味数据显示,辣、清淡 / 本味和鲜是消费者最喜欢的 3 个口味。“辣”属于上瘾享受型味型,“清淡 / 本味”和“鲜”属于健康养生型味型,且在疫情背景下,人们的饮食健康养生意识远超过疫情之前。
在这种背景下,餐饮调味上演 “减盐”风潮。以美极薄盐鲜味汁为例,对比经典鲜味汁产品,薄盐鲜味汁在保留“经典美极香”基础上减盐25%,实现减盐不减鲜的效果,迎合食客的健康需求。
美极薄盐鲜味汁、美极薄盐鸡汁产品图
2、趋势上,辣向细分,鲜是地道
“辣”的成瘾性众所周知,因此,在食客的健康需求与日俱增的大环境下,“辣”依然稳居国人味型的C位。但经过演变,消费者对“辣”的诉求愈发多元、细腻,其中,麻辣占比最高,藤椒辣增幅较快。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
就目前来看,爽辣刺激和健康鲜美都呈现出明显的新趋势。“辣”味中是藤椒的增速最明显,“鲜”味中,蛋黄、捞汁、椰香等鲜美味型迅速蹿红。美团数据显示,以蛋黄焗、捞汁、清炒为代表的突出鲜味的烹饪技法,相关菜品的销量(需求端)同比增幅远高于菜品上架数量(供给端)的增长。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
以美团给出的数据为例,大众点评网友推荐菜中,美极鲜虾滑、美极牛肉、美极蒸鱼头、美极腰片等菜品深受食客喜爱。
事实上,“美极菜”这种自发将产品名称融入菜品名称的现象,在餐饮业并不多见,这恰恰从侧面证明了餐饮人对美极调味料的喜爱。今年年底美极推出的一汁成菜系列复合调味料,既操作简单,又完美还原地道经典美味,帮助餐厅降本增效、稳定出品,受到广大厨师的一致好评。
3、调味上,复合调味规模超千亿,“美极”凭借独树一帜的味型吸引力受到欢迎
迎合食客味型变化,调味市场因势而变。艾媒咨询数据显示,中国复合调味品市场从 2014 年的 654亿元已增长至2021 年的 1588 亿元。另据弗若斯特沙利文测算,对标日本复合调味品的渗透率和行业集中度,预计国内复合调味品市场有望于 2030 年达4000 亿元。
图/雀巢专业餐饮《2023中国中式餐饮白皮书》
作为雀巢专业餐饮旗下深耕复合调料市场百余年的品牌,美极基于市场需求变化趋势不断创新,凭借独一无二、味觉记忆点鲜明的“鲜香”,美极打通了C端食客和B端餐饮的双向通道,在中餐领域的渗透率不断提升。
趋势风向:多元、零售、健康、国风等引领餐饮新风向
三年疫情,让餐饮人深刻意识到,无论是身处地方菜系大赛道,还是瞄准单品细分赛道;无论是传统餐馆,还是网红餐厅,都逃不过大环境的影响。唯有适应变化、跟上趋势才能活下去、活得更好。
那么,2023年,中餐又将出现哪些趋势?“白皮书”透过现状预见趋势,看看有哪些趋势正在引领餐饮行业发展。
1、全时段+多场景,寻找发展新空间
近两年,餐饮行业的种种表现预示着行业正在向“全+多”发展。其中包括全渠道发展、全时段供给、多场景拓展等。
全渠道主要指的是线上线下双主场的营收模式,以“堂食 + 外卖 + 外带+ 零售”为代表;全时段供给则纵贯早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜,让餐饮经营时段更加弹性化;多场景拓展是迎合餐饮品类的融合化发展趋势,孕育新场景。“全+多”的目的非常明显,就是通过增加售卖形式和场景,延长运营时间等手段增加营收。
2、零售化+健康化,探索经营新动力
疫情时期,传统的堂食之外,更加灵活、更加细分的餐饮需求被充分发掘。以外卖、外带、预制菜为主要场景,餐饮品牌开始探索餐饮产品的零售化、食品化,借助新技术、新渠道的翅膀,打破餐饮堂食的固定时空,向 24 小时全时段、无物理空间限制的场域延伸。
海底捞的“开饭了”子品牌和众多零售产品,西贝的“贾国龙功夫菜”、眉州东坡的“王家渡”、大董的“董到家”等都是餐饮零售化的实践。餐饮品牌们正纷纷掘金“零售化”,期望以此打造品牌的第二增长曲线。
同时,疫情也提升了消费者的健康饮食意识,不仅倒逼餐饮品牌探索健康化方式,也吸引了一批为“健康”而生的新晋品牌。
3、外部升级+内部优化,打磨盈利新模型
在行业和产品之外,餐饮门店的运营也发生了不小的变化。对此,“白皮书”重点提到了“开小店”、“重深耕”、“国潮风”三大维度,覆盖品牌的外部形象升级和内部运营优化。
针对“开小店”,“白皮书”指出,大店变小,小店正在重塑中国餐饮门店格局。相对于大店,投入少、模式轻、店型灵活、产品简洁清晰的小店呈现逆势上扬之势。
“重深耕”板块则主要提到了餐饮运营的线上化和数字化、多品牌战略,以及本地深耕战略等。“白皮书”强调,线上线下一体化成为全行业发展的趋势,餐饮品牌只有渠道复合、双向深耕,才能赢得更大的发展空间。同时“建议”餐饮品牌“先谋一城再谋一域”,即先谋求在区域市场占据较高的品牌生态位,巩固自己的基本盘,深织“网中网”才能成就“王中王”。
针对餐饮业的文化风向,“白皮书”预测,中式餐饮国潮风将长线流行。“国潮”的底层能量是文化自信,和以往带来“阵风”式潮流的社会情绪相比,文化自信公约数更大、积淀更深、当量更高,所引动的国潮现象已经超越流行的范式,将成为较为长期的存在。
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