来源 | 运联研究（ID：tucbest）

作者 | 运联研究院 朱敏杰

编辑 | 小L

核心导读：

1）我国冷链物流起步晚，但发展迅速；高速发展期间，食品冷链领域催生出了一体化供应链和冷链零担两大热门模式；

2）疫情下产生的疫苗、核酸试剂巨额运输量，使得医药冷链获得跨越式增长，并且许多企业开始大幅增加资产来应对需求；

3）增速虽快，但我国冷链物流仍然处于发展早期，未来增长空间巨大；行业良性增长的阶段，企业需要注意合理配置资源、把控成本，才能获取更高的收益，形成更高的壁垒。

疫情之下，我国大部分行业都走向了寒冬，但有一个领域逐渐“火热”起来。新冠疫苗及检测试剂用量暴涨，生鲜电商快速发展，冷链物流顺势崛起，一跃成为了明星产业。

冷链物流“三问”

1.1 “冷链百强”真的强？

近期，中物联冷链委发布“2021中国冷链物流百强企业”榜单。上榜的企业有品牌商“亲儿子”，有全网覆盖型巨头，有长途干线巨头，也有区域配送巨头，但其中规模超过10亿的有几家？这100强真的强吗？跟美国、欧洲那些冷链巨头比，谁是蚂蚁，谁是大象？

1.2 冷链城配能否成体系？

国内大部分冷链巨头主要集中于某些城市，也就是末端配送。但冷链城配企业真的形成了自身的服务网络吗？比如说，做了星巴克的冷链城配，还能接Costa的货吗？做了肯德基的冷链城配，还能接麦当劳的货吗？

从末端看，冷链终端无非是门店或者个体，个体基本是以泡沫箱+冰块的冷包运输；那么，零售终端、品牌餐饮割裂的形势下，冷链城配如何形成体系？

1.3 冷链零担能否成网？

冷链零担的逻辑虽然挺火，能创造更高的利润，但冷链零担就围着全国那几个批发市场玩，其他地区要集货没集货，要落货没落货，怎么成网？

普货零担中，也只有安能凭借一年7500万吨的货量才跑通了“故事”，拿到了效益。相比而言，冷链物流市场一共不到1亿吨货，加上市场供给这么散乱，如何形成网络效应？

政策加码，冷链物流开启“升级之路”

我国冷链物流也不能说彻底没了希望。近两年，在政策支持和行业努力下，我国冷链物流已经开启了“升级之路”。

2.1 我国冷链市场起步虽晚，但已经进入了快车道

相较于发达国家，我国冷链物流市场起步较晚。并且由于供需相对分散，市场监管较弱，早期大部分冷链货品都是混杂在普货中进行运输，长时间没有形成独立的冷链物流体系。

对比国外渐进式的发展，我国冷链物流是最近几年经历了爆发式的增长。2021年，国内冷链物流运输规模达1556.4亿元，同比2020年增长113.2％；相比2016年，规模增长了2倍有余。

2.2 政策支持助力了冷链物流的发展

自国家经济进入稳步发展阶段以来，冷链物流就是重点扶持的领域，相关政策文件层出不穷。比如，发改委推进的物流枢纽基地建设，为冷链物流的发展提供强有力的基础设施支撑；国务院、国药局更是设立了医药冷链物流的设施设备标准，要求各阶段（仓、干、配）数据透明化管理，并通过实时数据监控降低在运营过程中的损耗率。

2.3 冷链物流的需求量庞大，各品类运输需求对应不同的模式

冷链物流的需求量十分庞大。如我们日常生活中吃到的肉、海鲜、果蔬，大部分都需要冷链运输，此外还有许多药品、试剂、血浆等。商流的不同决定了各品类的运输形式不同。

药品的传统流通渠道与普货相似，所以多年来，许多常温药品都是混杂在普货中运输的；而像血液、骨髓、疫苗等对温控需求较高的医药产品，其运输则要经过疾控及储备中心。这一品类的冷链运输模式已发展得较为成熟，并且受疫情影响，也形成了一套独立的运营模式。

而食品类，不管是鲜肉类还是冻品类，根据经销商以及批发渠道的不同，衍生出了特有的零担/整车赛道，甚至还有冷包运输等模式，可以配合普货的高时效产品精准送至终端消费者手中。

冷链物流正寻找超车路径

随着冷链物流走上发展快车道，原先薄弱的冷链基础得到了提升，整个物流链条发生了翻天覆地的变化。如，从田间到餐桌的一体化供应链，冷链零担异军突起，仓、运企业的资产边界逐渐模糊等等。

3.1 食品冷链逐步标准化，催生冷链零担

食品冷链主要分为两类，一类是传统的经销模式下，冷仓与冷仓之间的整车运输；另一类则是冻品批发市场之间兴起的零担运输。

1）生鲜电商对流通渠道的改变：一体化供应链

我国冷链物流基础设施量严重不足，特别是产地缺少预冷配置，中转贮藏过程缺少冷藏和配套分拣加工设施。并且，各地冷链发展不均，流通过程中难免会发生不必要的损耗。

随着生鲜电商的线上化模式的发展，以及国内冷链物流体系的逐步完善，供应链上游的品牌商也逐步改变原来多级分销的低效率流通。同时，“一体化供应链”的食品冷链模式也应运而生，各中大型品牌商纷纷入局，把“从农田到餐桌”玩得火热。

一般来说，品牌商会自建整套物流，或是与顺丰、京东等综合型冷链运输企业进行合作，在产地铺设冷库及其他预冷等设施，加强销地冷库管控及建设流通的标准化流程，以降低货品损耗，提升运营效率。

早在2007年，海底捞就成立蜀海公司，建立自己的食材供应链体系。随后，各大品牌商相继入局餐饮食材供应链。而“生鲜电商热”催生出的B2B/B2C的生鲜电商企业，也对传统经销商模式下的冷链物流进行了整合，只为实现“农田到餐桌”。虽然线下仍然是生鲜消费的主流形式，但这波“生鲜电商热”也算为之后冷链的发展“撕开了一个小口”。

2）冻品批发市场集团化：冷链零担的机会

近几年，国内冷冻食品批发交易发展迅猛，大部分冻品交易市场已经逐步向集团化发展，冻品批发市场的建设也从沿海港口发展到了全国各地。比如维尔康、海霸王、高崎等围绕冻品批发市场的集团公司遍布全国。

但传统的合同整车运输模式往往是单边型的，要么去市场上找普货，要么是拉一些顺路的小批量冷链货物返程，装载率极低且利润普遍不高。许多遍布在大型批发市场附近的物流企业，便围绕批发市场做起了冷链零担的生意。

目前，冷链零担仅活跃在一、二线城市的大型批发市场的对发线路上，比如北京、山东、上海、浙江、广东等省市，还有一些区域短线型冷链零担企业活跃在城市群之间，比如长三角、珠三角、京津冀、川渝等。

此外，部分的冷链产品不同阶段有着不同的运输要求。如海鲜类，出水就要进行20℃以下低温保存，到加工厂加工后则需要在零下进行储藏和运输；冷鲜肉、新鲜果蔬等产品需要在5~10℃的环境进行储藏；还有冷冻产品类，如冻肉、冰淇淋需要储存在-15℃以下的环境。

相较于整车的低装载率和闲置率，冷链零担可以获得更高的效益，但如何选择合理的车型进行有效配载，以及设置合理的温区分区，决定了冷链零担模式的未来天花板。

3.2 医药冷链市场的规模与运输要求并进，全链服务商逐渐立足于市场

医药冷链种类繁多，常见的有药品、疫苗、试剂、医疗器械等，占到将近95％的医药冷链运输市场；还有像血液、血浆、骨髓、细胞等需要深冷的货品，则需要更为严苛的冷链来进行运输、仓储。

1）数以亿计的核酸试剂和疫苗，医药冷链跨越式增长

截至8月30日，卫健委宣布全国共计接种新冠病毒疫苗343250.6万剂次，这为医药冷链物流市场带来了几何倍数的业务量，该市场甚至还有极大的发展空间。疫情前，主要疫苗物流都集中在药企自有的物流体系中，随着疫苗试剂运输量的暴增，第三方医药冷链获得了足够的发展空间。

另外，核酸检测已经成为了疫情防控常态化的需求，这也为冷链物流的发展起到了促进作用，许多提供冷链城配的玩家逐步上车。每天数亿人的核酸试剂降低了冷链车辆的闲置率，这也在一定程度上为冷链物流企业的发展提供了支撑。

2）仓、运的资产边界逐渐模糊，打造出医药冷链壁垒

我们来看下冷链企业的资产变化。国家相继发布的政策文件对整个冷链链条做出规范化调整，为冷链企业的发展提供了条件。当然，医药冷链企业也相应地对自身做出调整。

比如，常年做药厂到销地成熟的干线车队，利用自身的运力优势，在销地直接买地建仓，并进行末端的落地城配业务，把控整个链条的温度控制；而做末端仓配的医药物流冷链服务公司，则是在增加自身末端运力和仓库资源的同时向上延伸，接起了长途干线的生意。

综合来说，医药冷链物流企业正在从单个节点向全链条一体化的运营方向发展。这种运营模式的变化，也代表着仓与运之间的资产边界正被逐步模糊。

冷链物流“升级”的三个锦囊

4.1 冷链市场还处于发展初期，创新试错的好处远大于满足现状

我国冷链物流目前还处于发展初期，虽然政策不停加码，但其呈现出的高度碎片化的货源分布，使得冷链物流没有形成大规模组织化的格局，市场仍然以小散存在。更进一步的竞争、整合，才能打造出属于完善得冷链物流体系。

另外，我国冷链渗透率不高也是其处于发展初期的一大特点。许多需要冷链的食品/药品，往往都混杂在普货车辆中运输，甚至还有用高栏/棉被车的运输方式。冷链货量与冷链需求货量之间的比值不到20％。

冷链企业融资不断，基础设施逐步建设，冷链体系逐步搭建，这些都是行业良性发展的重要标志。冷链行业如此年轻，企业不应害怕走错路，应该多尝试创新，为行业走向成熟后获取更多的话语权打下基础。

4.2 市场暴增的背景下，一定要关注自身资源长期的合理配置

疫情仍然严峻，疫苗、核酸检测试剂这些货量的猛增对于行业来说是快速发展的契机，目前有多家医药冷链物流企业提供了很多车辆，来应对这看似长期的疫情攻坚战。而未来如果疫情发生了变化，那这些车辆又该何去何从？

物流企业发展的逻辑，还是在于资源配置。企业不能一味扩张资产将自身做重，如果缺少整体的规划，最后会造成供给过剩，很大一部分资产会被浪费甚至闲置，给企业带来极大的损失。因此，特别的场景下，企业需要做好轻重结合，使运力、仓力与未来一整段时间内的货量相匹配，提升单位资产所获取的效益，从而实现有效发展。

4.3 体量逐步增长的过程中，加强成本管控

未来冷链物流仍然会保持一个稳定的增速。这个增量市场中，随着企业的业务规模扩大，车辆、仓储规模也将越来越大。这也意味着，成本投入也越来越大。所以，能否做好成本管控优化，很大程度上关乎着冷链企业能否实现盈利。

就拿车辆来说，一台冷藏车在购置、运营以及后期的保养成本就普遍高于普货车辆。

一辆7.6m冷藏车，由于在购置时需要额外配置冷机，其价格直接高达8万元之多；且运营过程中，冷藏车普遍油耗比普货车辆高出20％左右，保险费更是高达平均1.3万元/年。日常保养方面，冷机每使用500小时左右就需要进行一次近千元的养护，如果发生损坏，维修费更是少不了。此外，冷链司机的工资也会高出不少。

冷链服务业务联系电话：19937817614

华鼎冷链是一家专注于为餐饮连锁品牌、工厂商贸客户提供专业高效的冷链物流服务企业，已经打造成集冷链仓储、冷链零担、冷链到店、信息化服务、金融为一体的全国化食品冻品餐饮火锅食材供应链冷链物流服务平台。

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