222年中国冷链物流产业链全景图上中下游市场及企业剖析1

时间：2022-12-27 18:41:13来源：food栏目：冷链新闻阅读：

冷链物流是利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。冷链物流是我国发挥强大国内市场优势和建设现代流通体系的重要领域，对保障食品和医药产品安全、建设人民满意交通、构建新发展格局具有重要意义。近期，四部门发布政策，进一步推动冷链物流运输高质量发展，冷链物流产业链各环节将迎来政策利好。

一、产业链

冷链物流产业链上游为物流仓储、冷链材料/设备/装备、冷链物流技术等，冷链物流产业链中游冷链运输、冷链仓储、包装等环节，冷链下游应用为生鲜零售、医药零售、高端化学用品制造等。

资料来源：中商产业研究院

二、上游

（一）冷库

1、冷库总量

冷库堪称冷链物流的“根据地”，冷库的建设和发展，已成为国家骨干冷链物流基地的重中之重，并取得明显成绩。2020年全国冷库总量达到7080万吨（折合1.77亿立方米），新增库容1027.5万吨，同比增长16.98%，该数字已超过美国。中商产业研究院预计2022年中国冷库总量达到9726万吨。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

2、人均冷库容

虽然总量有较大提升，但我国人均冷库容量仅为0.13立方米，远低于美国（0.49立方米）、日本（0.32立方米）、韩国（0.28立方米）水平。

数据来源：中商产业研究院整理

3、区域分布

中国主要冷库资源需求集中于山东、广东、上海等地。许多一线城市如北京、天津、上海等冷库时常处于满租甚至爆仓状态，冷库资源较紧张，而一些二线城市如合肥、长沙、太原等有时却出现供大于求的现象。

数据显示，我国华东地区冷库容量占比最大，达37.2%；其次为华中地区，占比达15.4%；华北地区及华南地区占比分别达12.3%、10.2%；东北、西南、西北地区因地区寒冷，冷库需求较低，因此冷库容量占比均不足10%。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

4、重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

（二）制冷设备

1、冷藏车

冷藏车是冷链物流的核心运载装备。2020年全国冷藏车市场保有量为28.67万台，较上年增长7.2万台。预计2022年中国冷藏车保有量将逼近40万辆。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

2、竞争格局

从冷藏车市场竞争格局来看，第一梯队为中集车辆、河南冰熊、河南新飞、河南红宇，占有了近70%的市场；第二梯队品牌为北京晨光、北京北铃、镇江飞驰、河南松川以及镇江康飞，占据了20%的市场份额；第三梯队是其他特种车改装厂，如河南澳柯玛、安徽开乐、河北御捷马等企业。

资料来源：中商产业研究院整理

3、重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

（三）冷链物流技术

随着冷链物流技术的快速发展与升级，在冷链物流中的应用会逐步加快，为冷链物流业的健康发展提供源源不断的动力支持，同时也提升食品安全保障能力和冷链物流效率，更好地满足居民的冷链消费需求。由于冷藏食品在流通中因时间—温度的经历而引起的品质降低的累积和不可逆性，因此对不同的产品品种和不同的品质要求都有相应的产品控制和储藏时间的技术经济指标。具体如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游

（一）市场规模

我国城镇化进程还在加速，中产阶级还在扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，京津冀地区、粤港澳大湾区等区域合作步伐在加快，并且生鲜电商带动的国内农产品、冷链食品的产地、加工地和消费市场重塑，冷链需求正在快速增加。数据显示，2020年我国食品冷链物流市场总规模为3832亿元，同比增长13.0%，仍保持稳定增长态势。预计2022年冷链物流行业市场规模将增至4567亿元。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

（二）市场需求

1、需求总量

2020年我国冷链物流需求总量为2.65亿吨，同比增长13.69%。随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高，冷链物流的需求持续旺盛。在疫情防控常态化形势下，2021年冷链物流发展势头强劲，市场需求总量突破2.7亿吨。预计2022年冷链物流需求总量将超3.2亿吨。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

2、需求细分市场

蔬菜冷链物流需求总量占比27.8%；水果冷链物流需求占比23.5%；肉类冷链物流需求总量占比19.6%；水产品冷链物流需求总量占比16.4%；乳制品冷链物流需求总量占比7.1%；速冻食品冷链物流需求总量占比5.5%。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

（三）企业注册量

2020年，冷链物流相关企业新注册了4375家，同比增长了28.9%。2021年受疫情影响，冷链物流相关企业注册量减少。随着疫情得到有效控制，预计2022年冷链物流相关企业注册量将重回4000家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

（四）竞争格局

近年来国内冷链业务发展迅速，百强企业营收规模不断扩大。2020年百强企业总营业收入达695亿元，占全年冷链物流市场总规模的比重为18.1%，冷链市场集中度进一步加强。预计2022年中国冷链物流百强企业营业收入将突破1000亿元，营收占比将提高至22.8%。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

（五）重点企业分析

资料来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

四、下游

（一）生鲜零售

1、市场规模

2019年国内生鲜零售市场总额达到4.98万亿元，同比增长5%，2020年市场规模超过5万亿元。预计2022年生鲜零售市场规模将达5.3万亿元。

数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理

2、细分市场

生鲜零售主要销售渠道为菜市场和生鲜电商。2020年中国菜市场生鲜零售占整体生鲜零售半壁江山。但是生鲜电商发展迅猛，正抢食菜市场生鲜零售市场份额。

（1）菜市场

菜市场是最大的生鲜零售渠道，2020年中国菜市场零售规模为30810亿元，随着菜市场的数字化改造和智慧升级，未来一段时间菜市场将保持稳步增长。预计2022年菜市场零售规模将达35991亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）生鲜电商

由于疫情的影响，人们的生鲜消费的方式发生了改变，生鲜电商市场快速发展。近年来，中国生鲜电商行业交易规模整体保持稳定增长，2021年生鲜电商交易规模达4658.1亿元，同比增长27.92%。随着生鲜电商行业逐渐成熟，以及人们网购生鲜的习惯逐渐养成，预计未来生鲜电商行业规模将继续增长，2022年生鲜电商交易规模将超5400亿元。

数据来源：网经社、中商产业研究院整理

（二）医药冷链

1、市场规模

医药冷链有望成为冷链物流未来发展中最为强劲的细分品类，药品流通指药品从出厂到医疗机构或零售药店之间经历的一系列运输储存环节。根据中物联医药物流分会资料显示，2020年，我国医药冷链市场销售额达3903.4亿元，同比增长14.97%。随着新冠疫苗的批量集中上市、人民群众对于生命健康安全的愈加重视等因素的影响，预计2022年医药冷链市场规模将达5446亿元。

数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理

2020年我国医药冷链物流行业市场规模173.17亿元，同比2019年的137.65亿元增长了25.8%。预计2022年中国医药冷链物流市场规模将逼近250亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2、产品结构

从细分产品占比来看，生物制品占比超60%，其中疫苗占13%，血液制品占10%，其他占40%。

数据来源：中商产业研究院整理

3、重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

文章来源于：中商产业研究院

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