又是一年物流行业的盛会，2019全球智慧物流峰会如期在杭州举行。

还记得去年马云到会演讲，称要将再投千亿，全力建设国家智能物流骨干网，加快“全国24小时、全球72小时必达”，让物流降本增效，成为实体经济的利润增加担当。

商业能跑多快，物流是基础。

业内人士曾把菜鸟比作阿里的下半身，跟上半身的商品流相协调。阿里持续增长的同时，中国快递包裹也迅猛增长。过去一年，中国流转包裹数超过500亿个，比前年增加大概100亿个，增量接近美国全年包裹流转总量。

但中国的物流成本仍旧居高。据统计，中国物流费用1.75万亿美元，占GDP的14.3%，美国物流费用1.49万亿美元，占GDP的7.7%。都说中国制造业的利润比刀片还薄，货物流通成本如果有效降低，可以让制造企业更有钱可赚。

会上，阿里巴巴集团CEO、菜鸟网络董事长张勇认为，要实现货物流转效率的最大化，物流必然和供应链管理高度结合在一起，“只有实现整个产业链不同企业间的全面联动，数据打通，才能让端到端的整体流转效率变得更高。”

“数字化再加速”是今年全球智慧物流峰会的主题，从数字化到数智化，物流的下一站去往何处？阿里引领的新零售浪潮里，菜鸟如何继续做好“下半身”？

物流是商流的“下半身”

过去十年，中国快递行业迎来了飞速发展，什么因素在驱动快递的突飞猛进？

张勇的这句话给出了答案：“天下没有无缘无故产生的包裹，商业形态的演进影响着物流业态的变化。”换句话说，商流在驱动物流的发展。

这与隐山资本合伙人董中浪的观点一致，他认为做物流要碰货为先，货是物流业最佳组织化抓手，其订单属性切分了物流的各个细分行业。如果回顾物流的发展，也能发现物流与商流紧密相关。

中国零售最初是制造主导，物流的第一阶段也是制造驱动，造就了现在一大堆第三方物流冷链服务公司；然后是渠道驱动，尤其是1995-2010年，这个阶段的零售是渠道为王，像国美、苏宁渠道商驱动了零担、仓储物流的变革。

对物流而言，碰货的本质是对客户需求的精确理解。传统物流按照票重和服务，把整个物流产业切成豆腐块。比如快递公司、快运公司、承配公司、仓储公司，可以说所有细分物流都是来源于货对服务的要求。

到了“货找人”的时代，推动物流发展有三大动力。

首先是电商。消费者造就了国内电商的繁荣，又相应带动了快递、仓储、零担的发展。针对消费者不同的需求，电商平台孕育出不同细分物流，例如菜鸟平台上承接淘宝天猫大盘的通达系庞大、普惠的物流网络，丹鸟、京东的前置仓配模式，苏宁、国美延伸出大件物流，菜鸟国际构建的跨境包裹网络，如今拼多多也要开始做物流，也是借助通达快递的社会化物流体系。

其次是移动互联网引领的消费新场景。如O2O本地生活，外卖，社区零售等，饿了么和美团两大本地生活平台极大推动了即时物流的发展，并逐渐形成了专送加众包的模式。而随着O2O电商的品类拓展，即时物流会逐渐细分，并进一步释放规模效应。

下一个驱动力将会是B2B和C2M，进入产业互联网的范畴。依托大数据，传统产业实现与互联网的深度融合，从而打通供需两端，实现实体产业的转型升级。物流将在其中扮演至关重要的作用，一方面物流行业本身需要数字化升级，另一方面物流从实体上连接企业与企业、企业与消费者，是产业协同的保障。

如今互联网公司集体toB，把产业互联网作为下一步的增长空间，阿里以消费为驱动布局上游产业链，在实体经济当中浸淫20年，势必会带动菜鸟这张智能物流骨干网的发展。

除了通达系为主的快递力量，菜鸟还投资了大件物流领域的日日顺物流；跨境物流领域的递四方，以及新加坡邮政旗下冠庭国际物流；供应链物流领域的心怡科技、北领科技物流、快仓；落地配领域的芝麻开门、万象物流、晟邦物流等；即时物流领域的点我达等。

今天，消费成为了中国经济发展的基本动力，而消费者都凝聚在阿里这样的平台上面，接下来阿里做什么事会极大带动物流产业。物流的应用场景不再是单纯的物流冷链服务公司，而是用货来创造场景，然后金融作为抓手，跟基础设施发生交互。

快递公司的下一站

洞悉物流的核心驱动力之后，为何顺丰屡战屡败也要执着做零售，电商、零售企业能延伸出物流、供应链也就有了答案。而菜鸟成立的6年里，电商小件不仅代替商务件成为快递的主力，包裹数量还在快速增长，伴随阿里成长的通达系快递公司也随之成为一张中国名片。

菜鸟并不算传统意义上的物流冷链服务公司，而是一个智慧物流网络平台。通过技术连接，菜鸟平台吸入优质标的并实现业务协同；物流反哺商流，菜鸟与更多物流冷链服务公司合作，积累物流网络能力并探索新的零售模式；物流、商流的不断协同，二者通过推动线上零售的发展，菜鸟也成为更为强大和优质的物流订单数字化处理平台。

如果以2013年的100亿作为参照点，短短五年内，市场规模翻了五番。根据国家邮政局的数据，2018年全国规模以上快递企业总业务量为507.1亿件，同比增长26.6%，比2017年增加了约100亿件，增量接近美国全年包裹流转总量。照这个速度，2019年包裹数量应该会超过600亿。

不过在三通一达、百世、菜鸟的圆桌讨论中，圆通掌门人喻渭蛟给现场想涉足快递行业的创业者泼了盆冷水。他表示“如果你只是来做快递的，我劝你不要来做，你应该来做快递物流，做整个生态圈”。

这自然是行业大佬对年轻人的劝诫，快递行业的马太效应在逐步增强，头部快递公司的业务量增速均超过或与行业增速保持一致。而通达系已经占到快递市场60%以上的份额，其掌门人能坐在一起说话，也标志着B2C物流的组织化已经基本完成。

值得一提的是，通达系和百世的快递业务增速要高于顺丰。顺丰缺乏商流的引导力，随着通达系物流服务能力的提升，顺丰的拳头产品商务时效件也在被蚕食，2018年收入增速同比只剩14.3%，此外电子发票和电子合同正逐渐普及，顺丰商务件受到影响也是大势所趋。

在C端物流看到天花边之后，顺丰率先进军B端市场。2014年左右，顺丰陆续布局冷运、重货快运、同城配送、仓储以及供应链金融等新业务。2018年3月，顺丰控股收购广东新邦物流有限公司，并且成立加盟快运品牌“顺心捷达”，作为其原有直营快运业务的补充。2018年10月，顺丰控股宣布收购DPDHL旗下两家供应链子公司的全部股权，布局B2B业务。今年顺丰快运业务营收预计将会迈入百亿级别。

而通达系物流也同样如此。喻渭蛟提到圆通在内的头部物流冷链服务公司在快递市场已有很高的占有率，但在快运方面，国内头部企业按收入市场份额只有7%，美国头部企业却超70%。申通陈德军也表示欧美货车的空载率只有8%，中国则将近40%，能降低10%就不得了。这些细节，无疑表明这些通达系掌门人都在思考小件快递之外的事情。

各细分物流市场中，大宗物流占比最大，整车、零担快运的市场也远大于快递市场。零担市场与快递在运营逻辑较为接近，近年来两者边界正在模糊，快递公司正觊觎着快运市场。

数字化再加速，去向何处？

不过，不管是快递还是快运，回归行业，物流是一个成本竞争型的行业，降低成本、扩大规模不能算是发展，而是生存的必须。

作为衡量物流产业效率的关键指标，中国的物流业成本近年来有所下降，占GDP的14.3%。但中国物流与采购联合会的数据显示，这一比例仍高于美国同期7.7%的水平。

数字化已经给快递行业带了一次成本的降低。

过去我们寄快递，贴的都是传统的四联复写快递单，四层纸张成本高，手写起来费时，写错了会报废，写潦草了还会影响发件的效率和准确性。快递公司的抄码员需要识别传统手写面单的数字，并且靠记忆数字编码代表的投递地区进行分拣。

电子面单可以靠机器识别三段码、四段码，节约时间、减少误差，推动了快递行业包裹数字化，为后来实现快递自动分拨、智能物流打下了基础。早在2013年，国内快递公司就开始尝试自己做电子面单。不过因为国内快递公司各自为战的局面，导致电子面单行业标准不统一，实际普及率并不高。

直到2014年，菜鸟基于自身的技术和资源整合能力，决定推出统一的电子面单，联合14家主流快递公司推出了标准化的公共电子面单平台，向商家开放免费申请接入，6年来累计服务了800多亿个包裹，降低全行业成本160多亿元。也正是电子面单的普及，国内快递企业的包裹量才能如此增长。中通快递技术副总裁朱晶熙就认为，当时中通快递得以降低成本，提高效率，并迅速抢占市场，电子面单起到了关键作用。

眼下中国快递数字化的再出发，主要在以下两方面。

一个是快递数字化之后能产生一些新模式提升行业效率。如菜鸟驿站、智能快递柜的出现，为消费者提供到站、到柜、上门等多元可选的最后100米按需服务，同时给快递业带来末端配送成本的下降。因为包裹的数字化，其在园区、仓储、运输、转运、配送等全链路也能做成本效率的进一步优化。

另一个方向是对B端物流的整合。快递公司可以利用快递网络的协同迅速整合起网，从B2C快递网络，进入B2B网络。如今阿里等互联网公司从消费端向上游企业不断深入，会驱动B端物流的发展，而实体产业本身就在寻求数字化，B端物流与之匹配，传统物流领域的整合将随着企业端数字化升级整合。

对比中美两国，物流效率的差异主要来自于高库存及管理成本，把库存周转率提高，降低库存和管理成本才能从根本上提高我国物流业的效率。所以只有商品的生产、流通与销售全供应链的升级，才能从本质上带来物流效率的提升。

对物流而言，这也是以货品为驱动的组织化过程。传统意义上的数字化是指单个环节的数字化，但对于未来，不能再局限于设计数字化、生产数字化、营销数字化等片面的数字化，更为重要的是端到端的数字化，需要的是商流、物流、资金流三流合一的行业解决方案。

在快运等B端物流领域，同行业整合再次上演，市场整合应有助于提高规模经济，降低经营成本，但这还不够，越是向供应链上游深入产业，物流与商流的结合就必须越紧密，因此物流要跟零售进行横向的协同与整合。

新零售时代下，供应链管理的本质其实并未发生改变，还是要集成和协同链条上的各个环节，让生产备货更精准，使消费者需要的商品以准确的数量，在最短的时间之内被送到消费者手中，从而实现在满足服务水平的同时使整个系统的成本最小化。

物流是贯穿供应链的核心部分，新零售应该是物流业的机遇。而不管行业如何发展，商流和技术都将是物流发展最核心的两大驱动力。

快速演化的新零售商流，需要的不是一家物流冷链服务公司，而是一张物流网络。技术的加入，则会让物流网络成为连接全球的智能物流骨干网。

从这个角度看，零售和技术变革的方向，便是物流正确的去向。

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