第3415期全文共计 4840 字 / 阅读时长约 12分钟来源 | 运联智库（ID：tucmedia）编辑 | 桂湘
1) 前8月全国快递业务量同比增15.9%，申通8月业务量同比增24%
9月19日，国家邮政局公布1-8月邮政行业运行情况。8月，快递业务量完成111.6亿件，同比增长18.3%；快递业务收入完成992.8亿元，同比增长12.3%。前8月，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成814.6亿件，同比增长15.9%；快递业务收入累计完成7488.1亿元，同比增长10.7%。此外，9月19日晚间，韵达、圆通、顺丰、申通公布8月经营数据，具体如下：（来源：国家邮政局、公司公告） #点评： 运联研究院 聂树军：快递行业的表现远超其它物流细分行业，快递玩家虽然竞争激烈，但相比其他行业的企业已经属于“待遇”极好的了。在快递的高速增长中，玩家们其实压力也不小，特别是韵达和顺丰，增速要相对更慢一些，属于被平均那一类。从单价表现上来看，价格战依然在暗流涌动，今年快递公司想要大幅提升能力是不太可能了。2) 中国物流集团有意收购普洛斯部分中国资产，尽调工作已完成
据澎湃新闻9月19日消息，普洛斯近日向投资人称，中国物流集团对普洛斯计划出售的部分中国资产的尽调工作已完成，这笔交易有望在今年年底前完成。据彭博社此前报道，普洛斯提供了70亿美元拟出售的中国资产供中国物流集团选择。对于此次出售的原因，普洛斯在5月份的一次电话会议中表示，普洛斯计划将出售资产的款项用于降低公司杠杆率及回购债务等等。（来源：澎湃新闻） #点评： 运联媒体 史瑞军：截至2022年12月31日，普洛斯资产管理规模达1250亿美元（8825亿元人民币）。其中，普洛斯中国在国内管理基础设施面积达5000万平方米，资产组合包含价值达310亿美元（2188.6亿元）的已竣工且有稳定租约的物业，是目前国内最大的现代工业物流基础设施提供商。
普洛斯依靠独特的商业模式获得飞速发展（详见补充资料），在当前经济不明朗的环境下面临挑战。5月9日，惠誉将普洛斯的“BBB-”长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级、50亿美元中期票据计划和未偿高级债券，以及“BB”次级永续证券继续降级，列入负面观察名单。
本次出售可视为普洛斯通过资产出售回笼资金，降低杠杆并偿还债务。另一方面普洛斯在几年前就开始有意弱化物流地产标签，在高端制造、大数据、供应链领域布局。
这一事件的另一主角中国物流集团，其子公司中国物流集团资产管理有限公司去年7月28日宣布正式成立，一大业务重心就是物流地产。整合了中国诚通集团旗下最大物流地产国企的中国物资储运集团，以及中国铁路物资集团旗下地产业务，中国物流资管公司即有实力也有野心，未来或成为中国最大的物流地产企业。
补充资料：
据中金研报：普洛斯可通过资产负债表和基金平台(以开发基金为主)从事现代仓储物流设施的开发建设，项目建成后(通常历时12-18个月)移交至运营部门进行培育，项目成熟后可以选择：
1)维持表内运营(资产负债表模式)，赚取租金收入；2)置入核心基金或REITs兑现开发利润与资产增值收益(资产负债表和开发基金模式)，并赚取基金管理费收入和投资收益(按普洛斯持有的份额计算)。
通过将资产注入基金平台能够提前回笼资金，并将其投入到下一轮项目的开发建设中。相较于资产负债表模式，基金平台模式能够大幅提升投资规模、增强整体收益水平。
3) 阿里巴巴集团计划在土耳其投资20亿美元
9月18日，阿里巴巴集团旗下土耳其电商公司Trendyol在声明中表示，阿里巴巴集团总裁迈克尔·埃文斯在与土耳其总统埃尔多安会面时说，阿里巴巴计划未来一段时间在土耳其投资20亿美元，并已通过Trendyol对土耳其投资了14亿美元。（来源：界面新闻） #点评： 运联媒体 崔泽睿：除了新宣布的投资大计划之外，阿里集团总裁埃文斯还透露，阿里计划在土耳其安卡拉建设一个数据中心和一个物流中心，以及在伊斯坦布尔机场建设一个出口运营中心。这些投资将为土耳其的电子商务和物流行业带来新的发展机遇。
Trendyol是土耳其著名的电商平台之一，也是一家用社交网站做生意的服装在线零售商，被阿里巴巴在2018年以7.28亿美元收购了多数股权。在随后的追加投资和融资下，Trendyol的公司估值达到165亿美元。
此次阿里的动作，是否会将中国企业主的目光引到土耳其？
今年7月，在北京召开的土耳其招商投资暨庆祝土耳其共和国成立100周年招待会上，土耳其共和国总统府投资局局长艾哈迈特·布拉克·达勒奥卢在现场说道：“目前中国企业是全球具有巨大影响力的投资者，仅在土耳其就有 1200 多家中国公司。中国企业在土的投资规模超过 30 亿美元，且在金融、制造业、能源、电子和基础设施等领域的投资仍在进一步增加。”
这就说明，在中国企业主的眼中，土耳其并非只有电商产业有优势。
不仅阿里，小米也于2021年3月在土耳其伊斯坦布尔建厂，甚至很多土耳其的基础设施都含有大量中资成分。
但其实，中国商家若想在土耳其这片物流蓝海分一杯羹，门槛是很高的。除了当地复杂的跨境通关程序外，税收、政策诸多因素就会卡掉大多数中国玩家。
并且，土耳其电商市场现在还未向中国开放，即使是已被阿里收购的Trendyol，也需要入驻商家在土耳其本地注册、仓储，并在24小时内发货。
4）联邦快递2024第一财季净利润同比增长23.2%
9月22日消息，联邦快递发布Q1财报，2024财年第一财季收入216.81亿美元，去年同期收入为232.42亿美元，同比减少6.72%；净利润10.78亿美元，去年同期净利润为8.75亿美元，同比增长23.20%。（来源：同花顺财经） #点评： 运联媒体 何桂湘：联邦快递的本季度业绩好于预期，以强劲的势头开始了2024财年。这主要受成本削减、竞争对手客户转向联邦快递等因素影响。
据了解，联邦快递在2023年通过的一项多年重组计划赢得了投资者的支持，该计划旨在削减成本以在包裹需求下降的情况下支撑业绩。此外，在罢工和倒闭事件下，UPS客户、Yellow业务量的转向也使得联邦快递获益。
正如首席执行官Raj Subramaniam所表示的：“联邦快递地面服务业务的季度表现出色，再加上联邦快递的盈利改善和整个组织的费用控制，使我们的整体财务表现好于预期。”
5) SHEIN推出500城产业带出海计划
9月19日，SHEIN平台招商战略大会在深圳举办。会上，SHEIN重磅推出全国500城产业带计划，助力更多优质制造、品牌出海，并带动更多产业升级。（来源：中国证券网）
#点评： 运联研究院 田勇：在转型成为第三方平台的初期，SHEIN此次站出来讲产业带的故事，是积极识别并招徕优质卖家入驻的主动出击。等平台模式走向成熟，平台上的卖家生态走向成熟后，其重心也必然会倒向运营和管控。6) 前8月我国冷链物流总额3.7万亿元，同比增长3.95%
9月22日，中国物流与采购联合会公布今年1-8月份冷链物流运行数据。数据显示，我国冷链物流运行总体情况持续向好，保持企稳回升态势。今年1-8月份，我国冷链物流总额为3.7万亿元，同比增长3.95%；冷链物流需求总量为2.4亿吨，同比增长5.35%。冷链物流总收入为3085.9亿元，同比增长3.41%。（来源：证券时报·e公司）#点评： 运联研究院 朱敏杰：大力政策东风支持下，市场呈现高速增长趋势。
7) 前8月，货车产销分别完成224.9万辆和226.6万辆，同比分别增长17.1%和15.5%
9月20日消息，据中国汽车工业协会统计分析，8月，货车产销分别完成26.2万辆和27万辆，环比分别增长5.7%和8.7%；同比分别增长29.3%和20.5%。在货车细分品种中，与上月相比，除中型货车产销呈小幅下降外，其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长；与上年同期相比，四大类货车品种产销均呈不同程度增长，其中重型货车产销增速最为显著。1-8月，货车产销分别完成224.9万辆和226.6万辆，同比分别增长17.1%和15.5%。在货车主要品种中，与上年同期相比，四大类货车品种产销均呈不同程度增长，其中重型货车产销增速更为明显。（来源：中汽协会数据） #点评： 运联研究院 石美燕：物流行业已经开始进入“金九银十”的货量高峰期，货量上涨将引致货车销量同样上涨。8月货车销量环比、同比双双上涨，也同样证实货车行业复苏态势已经明确，依托于货量增长的高峰期，未来几个月货车销量或将也会同样迎来增长。
8）马士基和法国达飞集团合作加速航运业脱碳
9月20日消息，日前，马士基和法国达飞集团决定联手加强在脱碳相关领域的合作。双方合作内容包含：开发高标准、可持续的替代绿色燃料；开发和维护绿色甲醇船舶在安全和加注方面的运营标准，并加速世界各主要港口对生物质/电制甲醇加注和供应做好准备；继续探索联合研发其他净零排放解决方案。（来源：马士基） #点评： 运联媒体 曹莉：马士基和达飞轮船(CMA CGM)分别是世界第二和第三大集装箱航运公司，合计市场份额占全球班轮运力的近30%。双方均设定了航运业务净零排放目标，确定了可以在本十年内产生影响的、规模化的解决方案。
两家公司强调了三个领域的合作。首先，大规模生产替代绿色甲烷和绿色甲醇。其次，制定绿色甲醇船舶运营和加油标准，加快全球港口生物/电子甲醇供应准备。最后，联合研发绿色氨等其他净零替代燃料。
航运公司选择甲醇燃料的趋势正在上升，截至目前，已经有超过7家集运巨头选择订造了甲醇动力船，包括马士基、达飞、中远海运集团、韩新海运HMM、X-Press Feeders、地中海航运（MSC）和长荣海运等公司共计订造了至少142艘甲醇动力集装箱船。
船级社DNV数据显示，甲醇动力船舶订单激增。全球甲醇动力船队目前共计204艘，其中27艘为现有运营船舶，新造船订单共计177艘，其中大部分都是集装箱船。
使用绿色甲醇作为船用燃料已经成为了现实，但不可忽视的是，甲醇燃料价格是目前常用船用燃料的四倍之多。高昂的成本将导致绿色甲醇作为船用燃料还有较长一段路要走。
9）前晨汽车半年再获超亿元融资，推动全新电动轻卡大规模量产
9月22日消息，近日，前晨汽车完成新一轮融资，规模超亿元，投资方为核聚资本。今年2月，这家智能网联新能源商用车公司刚刚拿到蔚来资本超亿元的B+轮融资。
据称，本轮融资资金将用于全新一代商用纯电轻卡车iC1的市场推广、换电业务布局、国内营销渠道建设及海外业务拓展，此外还将进行新一代VAN车型的研发及量产。（来源：36氪）
10）菜鸟回应港股上市传闻：不予置评
据IPO早知道9月22日消息，从多个独立消息源获悉，菜鸟将于数周内正式向港交所递交招股说明书，最快明年上半年在港挂牌上市。对此，菜鸟集团回应：不予置评。
一旦完成IPO，菜鸟有望成为全球智慧物流第一股。同时这意味着，菜鸟或将成为阿里巴巴“1+6+N”组织变革后第一家启动独立上市的业务集团。今年5月18日，阿里巴巴在财报中披露菜鸟启动上市探索，计划在未来12至18个月内完成。（来源：IPO早知道、36氪）
11）消息称极兔或下周香港上市聆讯，募资5亿美元
9月22日消息，据报道，极兔速递计划最快下周进行上市聆讯，如果顺利通过聆讯的话，可能最早于10月底在香港挂牌上市，预期募资5亿美元。据早前中国证监会发布的备案通知书，极兔速递计划发行不超过3.755亿股普通股。（来源：亿恩网）
12）跨境大卖家三态股份在创业板IPO，市值超57亿元
9月20日消息，近日，三态股份发布首次公开发行股票，并就其创业板上市发行公告。市场信息显示，其市盈率为37.62%，总市值达到57.82亿。
本次创业板上市，三态股份公开发行股票11846万股，募集资金总额8.68亿元，主要用于研发设计中心建设项目、仓储物流体系扩建项目、郑州总部运营管理中心建设项目和补充流动资金。
据悉，目前，三态股份销售范围覆盖亚马逊、速卖通、Wish、Shopee等多个海外主流电商平台，布局欧洲、北美、东南亚、大洋洲等多个地区。（来源：亿邦动力）
13）京东快递上线企业因公寄件工具“企业寄”
9月22日消息，京东快递近日上线企业因公寄件工具。它能支持在企业办公软件中嵌入下单页面，同时也支持PC端、微信小程序、协同办公平台下单等多种方式的对接。“企业寄”嵌入了京东物流两大产品——快递、快运，无论是小件快递还是批量货物，都能在同页面下单。（来源：京东物流）
14）京东航空开通“深圳=胡志明”国际货运航线
9月20日消息，日前，京东航空正式开通“深圳=胡志明”国际货运航线。该航线将将主要承担中国华南地区跨境电商快件运输，与此同时，来自东南亚国家的热带水果、海产品等也将通过京东航空全货机运至中国。
据悉，该航线开通后，京东航空还将持续开拓东南亚、南亚、日韩、俄罗斯等国际货运航线。（来源：京东物流）
15）美团物流无人机工厂在深圳投产，年产智能装备可超万台
9月19日消息，美团在深圳市龙华区落地无人机智能制造中心，并正式投产。据介绍，该中心会承担美团自研无人机及配套智能模组等装备的研发验证、试制、量产及维修等工作，具备年产超万台智能装备的能力。（来源：36氪）
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