艾格农业是专注于大农业泛食品领域的领先研究咨询和投资机构。凭借25年的深厚数据积累和专业经验，为政府、企业及各类机构提供包括顶层规划、产业研究、市场调研、战略咨询、园区规划以及投融资服务，帮助客户实现可持续的发展和增长。
近日，中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布了《中国冷链物流发展报告（2024）》，深入剖析了2023年冷链物流行业的发展现状与趋势。
国家及地方政策支持并落实冷链高质量发展
集约高效、绿色低碳、智慧畅通、转型升级、融合联动、优化服务、创新新业态、培育新经济高频出现，指明发展方向。
国家层面，2023年中央一号文件19次提及冷链物流相关内容，各部委发布相关规划文件继续引导冷链高质量发展；地方层面，据中物联冷链委不完全统计，冷链物流直接相关政策、规划超过23项。
冷链物流需求显著提升，市场体量稳步扩大
随着经济增长与消费升级，预制菜、中央厨房、生鲜电商等新业态提升冷链物流需求，冷链市场持续扩大。
2023年我国冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%。
冷链物流需求总量
我国冷链物流总额为8.9万亿元，同比增长4.6%。
冷链物流总额
我国冷链物流市场总规模为5170亿元，同比增长5.2%。
冷链物流市场总规模
各品类冷链流通率逐步提升，需求持续增长
蔬菜冷链需求量约1.2亿吨，水果约8340万吨，肉类约5784万吨，水产约4686万吨，乳制品约2138万吨，速冻食品约2052万吨。
不同类型食品冷链需求量占比
冷藏车与冷库市场规模持续扩大
2023年，全国冷藏车市场保有量达到43.2万辆，较上年增长4.97万辆，同比增长12.9%。
全国冷库总量约为2.28亿立方米，较上年增长0.18亿立方，同比增长8.3%。
2023年，冷库市场整体供应大于需求，传统冷冻库市场竞争激烈，高标多温仓受青睐，多数城市的冷库价格明显下降。
全国冷库求租容积超过1966.3万立方米，同比2022年总求租量增长5.76%；全国经营性冷库出租总容积为2738.0万立方米，与2022年水平较为接近。
各区域冷库求租面积占比
华北、华东、华南等地区的一二线及沿海发达地区和城市，四川、河南等中西部核心城市圈仍是冷链仓储需求的主力；
江西、河南、湖北、广西等省市新增冷库体量同样可观，冷链服务与基础设施升级浪潮正稳步向二线城市扩展。
各区域冷库出租面积占比
华东、华中、华南地区冷库出租面积占比较高，尤其是广东、江苏、山东、上海等地区冷库出租容积较多；
目前我国冷库资源主要集中在东部、华南和中部地区，北部和西部地区冷库资源相对较少。
冷藏车销量恢复增长，新能源冷藏车逆势突围
2023年，冷藏车销量恢复增长趋势，轻卡冷藏车和传统燃料冷藏车占据销量主位，新能源冷藏车销量增长较快。冷藏车销售量为54138辆，同比增长4.09%；
从区域流入来看，华东区域持续保持销量最高地位，销量达17196辆，占总销量的31.76%。
上游涉及多类型主体，多样化需求刺激冷链多样化发展
生产加工端，越来越多企业布局冷链业务，提高规模化程度;贸易流通端呈现数字化、品质化、融合化的发展趋势；
平台端整体呈现出多元化、个性化、精细化、国际化的发展趋势。
01
生产制造类
果蔬类：冷链田头预冷及仓储保鲜等主体以大户合作社、农业公司为主;初加工以合作社、中小型企业为主。
肉制品类：养殖主要采取“公司+基地+农户”的形式，屠宰加工市场集中度极低，深加工企业主要采用自建和公共冷库形式存储。
水产品：养殖端市场集中度比较之前有较大提升北方冷库主要自建，南方冷库主要租赁。
医药类：截至2022年底，中国医药制造企业合计8814家，行业内分化程度加深。
02
贸易服务类
农产品市场：全国现有农产品市场4.4万家，其中批发市场4100多家，年交易额在亿元以上的批发市场有1300多家，农贸市场、菜市场和集贸市场等近4万家。
餐饮行业：2023年餐饮行业收入达52890亿元，同比增长20.4%；餐饮供应链市场规模已经达到了2.39万亿元，同比增长18.9%。
批发零售业：2022年批发零售企业约364480个，商品销售额1201793.50亿元;2023线上、线下渠道销售份额占比分别为42%、58%。
03
平台类
产业电商类：2023年中国产业电商市场规模达33.89万亿元，同比增长7.92%。
生鲜电商类：2023年生鲜电商交易规模达到6424.9亿元同比增长14.7%，全国主要生鲜电商平台企业有115家。
直播电商类：2023年中国直播电商市场规模达4.9万亿元，同比增速为35.2%。
跨境电商类：据艾瑞预测，到2025年，中国跨境出口电商行业规模有望突破10万亿元。
冷链物流主体呈现“散、小、杂”的情况
2023年TOP100企业加速整合资源，多元化经营显现。营收规模现长尾效应，头部企业强势，中后部实力较弱。
企业冷藏车保有量共有14.5万辆，占全国冷藏车的33.71%；冷库库容共有5060万立方米，占全国冷库库容的22.23%；企业冷链业务营业收入合计达到702.73亿元，同比增长1%，占冷链物流市场规模的13.59%，市场占有率同比去年降低。
冷库后服务市场规模巨大，展现新兴市场机遇
冷库后服务市场通过提升能效降低运营成本，向技术驱动、智能和绿色的方向发展。
初步估算(食品)冷库后市场服务的总市场规模约为每年50亿元。市场对于冷库建设和运营的需求上升，推动冷库后市场服务从基本维护修理扩展到系统升级、智能监控及能效优化。
七大趋势研判
01
体系建设
夯实冷链物流“三级”基础设施网络，加快推进“321”冷链物流运行体系，高质量推进城乡冷链物流体系建设。
02
融合创新
冷链物流要融合到我国现代农业、食品工业等发展过程中，与种养殖业、加工业、交通运输、零售业等多业态深度融合。
03
绿色低碳
从冷库建设、冷链运输、园区建设、装备制造、运营管理等环节，力争做到节能减排、低碳零碳和降本增效。
04
链接国际
冷链物流企业将加快海外冷链物流布局，提升相关口岸国内外冷链通道衔接和组织能力，推动国内外冷链双循环格局构成。
05
标准引领
加强对冷链物流过程的标准化管理，提高冷链物流的服务质量和效率。
06
协同共享
通过资源协同，共享整合，有效缓解下沉市场紧缺的冷链需求，促进冷链零担和共配等业务的增长，统一实现物流资源优化配置。
07
数字赋能
数字化能够提高冷链体系的质量效率、透明度和精准度，有效促进冷链物流业态模式创新和行业治理能力现代化。
来源| 中物联冷链委
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