来源 | 运联智库（ID：tucmedia）

作者 | 贾艺超

编辑 | 书馨

自2016年快递企业密集跨界布局快运网之后，如今似乎又迎来了一个时间节点，巨头再次将目标聚焦在一片新蓝海，在冷链市场布局“全国网”。

从整个冷链行业来看，市场玩家有着明显的区域性标签，呈现出小、散的行业特点。行业中，前五十强的玩家市场占比不到5%，但凡企业布局全国网，便能在短时间内冲到行业头部位置。典型案例便是顺丰、京东这样的跨界玩家。

越来越多的玩家开始瞄准网络形态，这背后的催化因素有哪些？冷链零担市场到底有多性感？布局的难点又是什么？

千亿赛道，高速增长

有统计数据显示，2021年，我国冷链市场规模突破了4000亿元，并且仍保持在20%左右的高增长率。整个物流细分领域中，冷链属于增长较快的赛道。

有行业内专业人士预测，未来三年内冷链市场规模将突破5000亿元；其中，冷链零担这一细分市场规模大约为1000亿元。

相对于普货零担而言，千亿规模的冷链零担，似乎容不下太多的网络。但值得注意的是，随着商流变革、品牌扩张、渠道下沉等因素的变化，市场正在呼唤网络玩家，京东、顺丰、中通、瑞云们成为了第一批“弄潮儿”。

从大的逻辑来看，网络型玩家的出现首先是源于商流的驱动。这种变化最早出现在离消费者更近的C端。

商流扁平化、订单碎片化、消费升级等因素的驱动下，生鲜电商被看作是一大潜在的风口。但一直以来，众多从业者中探索出盈利模型的仅有1%。直到受到疫情环境的催化，过去多年徘徊在生死线上的生鲜电商重新站了起来。生鲜电商市场也经历了传统生鲜电商、到家模式、到店+到家、社区团购等多种模式的演进。

商业模式偏消费端变革的属性，使得其物流服务的创新也更多是在C端，产地模式基本为“快递+保温箱”，销地模式为“To C仓配”。

如今，随着商流变革的深度渗透，冷链运输行业的业务模型也发生着巨变。

从渠道来看，商流的渗透正在从销地渗透至产地；客户群体也在从C端向上渗透到B端。过去，大家的注意力更多在销地，多级分销模型下的“整车+仓配”的模式，往往会带来很大的仓储冗余。如今，订单正在被扁平化的渠道打散，基于去库存的需求，业务模式开始变为产地直发。

与此同时，作为冷链行业的两大核心客户来源，零售、餐饮行业的品牌扩张与渠道下沉是长期趋势。尤其是餐饮行业，品牌的连锁化、下沉化开始渗透到三、四线城市，甚至是县城。这也就为物流服务商提出了网络化与深度覆盖的需求。

网络化趋势的另一大驱动因素，是降本增效。冷链行业的交付成本高。一方面，不同于普货运输的满装满载，冷链车辆的满载率不足80%；另一方面，由于订单碎片化、区域不平衡等因素，空返和装干货会直接造成冷链资产利用率低、回本周期长。

整体看来，商流变革、品牌扩张、渠道下沉、降本增效等多重因素驱动了冷链物流的升级，而冷链零担网则被看作是这些问题的最优解。

多种模式并用，轻重结合

冷链零担市场规模1000亿元左右，分摊到京东、顺丰、中通、瑞云等网络中，订单密度显然不具备规模效应；因此，起网方式也要更讲究策略。

首先，从订单规模来看，近90%的货都在专线和整车手上。业内人士估计，冷链零担赛道中的主流网络型玩家，目前只有顺丰、京东、瑞云、中通四家。这四张网基本聚焦在小票零担市场，市场占比也就10%，真正的大头还在专线公司。

另外，从订单分布来看，冷链零担市场存在区域不平衡的现象。比如，生鲜产业链的上游只有三个，产地、工厂、港口。据瑞云冷链创始人郑瑞祥透露，这些核心节点市场占据了冷链零担市场80%以上的货量。

其次，从行业特性来看，冷链重资产、重运营。冷链车辆、仓库等的资产投入，至少是常温运输的2-3倍。基于重资产的属性，企业会更加注重投入产出比；重运营是指，冷链的交付难度系数是物流行业里最高的，完全的整合模式一定满足不了客户的需求。

目前来看，京东、顺丰更多是通过直营的模式布网，中通、韵达等快递企业则试图复制加盟制的成功。而瑞云的打法是，以轻重结合的逻辑，探索更具性价比的存量整合模式。

郑瑞祥认为，网络订单规模的局限性、订单分布的区域性，叠加冷链物流重交付的业务特征，使得全直营的模式太重，纯加盟的模式又太轻。因此，综合权衡之下，瑞云选择了“直营+事业合伙+加盟”的模式。

据了解，目前，瑞云在全国有15个核心节点城市直营转运中心，基本覆盖了重要的出货市场，形成了直营骨干网。同时，其与冷链行业“区域小霸王”、专线等通过股权合作的形式成为事业合伙人，从而实现全国网的覆盖；最后，通过加盟模式，完成网络与线路的加密。

目前，瑞云的网络能够辐射全国1600多个区县。

整合资产，向精益管理要效率

面对客户的全网覆盖、全渠道铺货、全流程透明可控等需求，解决一体化和成本效率的问题，单纯依靠一张冷链零担网络似乎也是单薄的，企业更应该形成平台化的思维。

放眼整个冷链物流行业，无论是干线运输、城市配送，还是近几年来政策驱动下的冷库建设，在郑瑞祥看来，目前都是资产过剩的状态，关键是要通过精细化运营来盘活效率。

因此，冷链零担网络之外，瑞云还搭建了运力交易平台“冷运宝”，并组建了技术团队做SaaS服务，形成了“网络+平台+技术”的商业模式。

这种多产品线的商业模式，成为了客户深度需求的抓手。无论是中小客户的零担需求，还是KA客户的一体化需求，以及企业的数字化需求，都可以从中找到答案。

据了解，瑞云冷运宝平台已沉淀了8万余台社会化冷链运力。技术方面大力投入，线下运营有专业化保障，确保了平台订单在交易定价、运力匹配、交付履约过程中的专业度和标准化问题，可以为货主提供全程在线的轨迹、温度数据。

“冷链行业的重资产属性决定了我们在资产投入上要保持谨慎。过多的投入会影响我们的专业性，所以我们就围绕运输，形成网络、平台、技术三张底牌，覆盖冷链零担与整车的业务，把体验做好，把成本管好。”郑瑞祥说道。

如今，成立了两年的瑞云冷链，不仅搭建起了覆盖全国的冷链零担网络，同时运营上基本能够做到收支平衡。无论是普货市场还是冷链市场，这种进程对于网络型玩家而言都是极大的考验。

对此，如果非要归因，郑瑞祥认为，一个是模式问题，一个是精细化管理的问题。前者解决布网的“性价比”问题，后者则决定着网络的体验和成本。

冷链服务业务联系电话：19937817614

华鼎冷链是一家专注于为餐饮连锁品牌、工厂商贸客户提供专业高效的冷链物流服务企业，已经打造成集冷链仓储、冷链零担、冷链到店、信息化服务、金融为一体的全国化食品冻品餐饮火锅食材供应链冷链物流服务平台。

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