一、概述

冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

冷链物流运输体系

资料来源：公开资料整理

二、行业发展背景

1、政策

冷链物流是保障食品、药品流通安全的关键环节，不仅能够大幅降低我国农产品的流通损耗，促进农民增收，同时也可以有效提高我国农产品的国际竞争力，全面支撑和带动农业现代化的发展，其重要性不言而喻。近年来，政府高度重视冷链物流行业的发展，先后制定出台了一系列相关政策文件，并推出了农产品冷链流通标准化示范城市及企业试点、评估等活动，从政策、法规、行业标准等角度推动了整个物流行业转型升级，为冷链物流行业发展提供了积极的政策环境。

中国冷链物流行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理

2、经济

物流作为国民经济的动脉系统，它联结社会生产各个部分使之成为一个整体，在国民经济体系中有着不可替代的地位。我国物流产业经过近年来的发展，已进入到了理性、务实、快速发展的新阶段，对国民经济的拉动作用越来越明显。冷链物流作为我国物流体系中最重要的组成部分之一，随着我国现代物流业的发展迎来了一个崭新的发展时期。

据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元

2016-2021年中国社会物流总额情况

资料来源：中物联，华经产业研究院整理

3、技术

从技术方面来看，目前我国冷链物流行业专业人才供需缺口巨大，创新研发乏力，冷链相关领域的创新活力呈现回落趋势。据资料显示，2020年我国冷链专利/物流专利占比为18.92%较去年下降1.63个百分点；冷链发明专利/冷链专利为54.12%，较去年下降7.76个百分点。

2016-2020年中国冷链物流专利占比情况

资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

冷链物流行业产业链上游主要为制冷剂、冷藏车、冷库等制冷材料及相关设备；中游为冷链物流环节，主要包括冷链仓储。

冷链运输及其它环节（包装、分拣、贴标等增值服务）；下游应用于食品、医药、化工等领域。

冷链物流行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

冷库堪称冷链物流的“根据地”，冷库的建设和发展，已成为国家骨干冷链物流基地的重中之重，并取得明显成绩。据资料显示，2021年我国冷库容量达8205万吨，同比增长15.9%。

2016-2021年中国冷库容量及增速情况

资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理

3、下游端分析

食品是我国冷链物流最大的需求领域，占比高达9成。随着近年来我国生鲜零售市场的不断发展，其对冷链物流的需求迅速增长，促进我国冷链物流的快速发展。据资料显示，2021年我国生鲜食品零售行业市场规模达56350亿元，同比下降3.9%。

2016-2021年中国生鲜食品零售市场规模情况

资料来源：公开资料整理

四、竞争格局

1、企业情况

中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布了“2020年中国冷链物流百强企业”榜单。据榜单显示，2020年中国冷链物流排名前十的企业分别为顺丰速运有限公司、京东物流、荣庆物流供应链有限公司、新夏晖、上海郑明现代物流有限公司、上海光明领鲜物流有限公司、漯河双汇物流投资有限公司、江苏卫岗集团有限公司、新希望运荡枝科技有限公司、传胜供应链管理（上海）有限公司。

2020年中国冷链物流前十企业排名情况

资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理

2、营收情况

虽然随着近年来国内冷链业务迅速发展，百强企业营收规模不断扩大，但我国冷链物流行业整体市场集中度仍然较低。据资料显示，2020年我国冷链物流百强企业总营业收入达695亿元，占全年冷链物流市场总规模的比重仅为18.1%。

2017-2021年中国冷链物流百强企业营收情况

资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理

五、行业发展趋势

1、需求增长促进行业快速发展

随着我国居民收入水平的稳步增长，消费水平也提高，食品的多样性、营养性、口感需求亦大幅提升，同时在互联网的普及下，人们的生活方式发生了变化，网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式逐渐成为农产品、食品、医药等消费品的首要选购方式，这将使得我国冷链物流的需求量不断增加，促进我国冷链物流行业的迅速发展。

2、政策利好行业发展

2021年12月12日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，为当前和今后一个时期我国冷链物流高质量发展明确了顶层设计和系统指引。近年来，政府高度重视冷链物流的发展，先后制定出台了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》等文件，并推出了农产品冷链流通标准化示范城市及企业试点、评估等活动，从政策、法规、行业标准等角度推动了整个物流行业转型升级，为冷链物流行业发展提供了积极的政策环境。

3、行业迎来黄金发展期

冷链物流可以使生鲜食品、药品等商品在生产、运输、储藏等过程中保持低温，以保证食品、药品质量，减少损耗。冷链物流是进入新世纪以来国家重点扶持的领域。和传统物流相比，冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高，资金投入也更大。冷链物流行业规模效应和学习效应的积累或许比其他物流方式更加明显，随着农产品深加工的发展、生活水平提升引导的消费结构升级，冷链物流将迎来黄金期发展期。

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