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顺丰、京东、中通、瑞云们涌入冷链零担起网大潮,谁能跑赢?

时间:2024-10-26 02:49:30来源:admin01栏目:冷链新闻 阅读:

 

第3070期

全文共计 2480 字 / 阅读时长约 6 分钟

来源 | 运联智库(ID:tucmedia)

作者 | 贾艺超

编辑 | 书馨

自2016年快递企业密集跨界布局快运网之后,如今似乎又迎来了一个时间节点,巨头再次将目标聚焦在一片新蓝海,在冷链市场布局“全国网”。从整个冷链行业来看,市场玩家有着明显的区域性标签,呈现出小、散的行业特点。行业中,前五十强的玩家市场占比不到5%,但凡企业布局全国网,便能在短时间内冲到行业头部位置。典型案例便是顺丰、京东这样的跨界玩家。越来越多的玩家开始瞄准网络形态,这背后的催化因素有哪些?冷链零担市场到底有多性感?布局的难点又是什么?千亿赛道,高速增长有统计数据显示,2021年,我国冷链市场规模突破了4000亿元,并且仍保持在20%左右的高增长率。整个物流细分领域中,冷链属于增长较快的赛道。有行业内专业人士预测,未来三年内冷链市场规模将突破5000亿元;其中,冷链零担这一细分市场规模大约为1000亿元。相对于普货零担而言,千亿规模的冷链零担,似乎容不下太多的网络。但值得注意的是,随着商流变革、品牌扩张、渠道下沉等因素的变化,市场正在呼唤网络玩家,京东、顺丰、中通、瑞云们成为了第一批“弄潮儿”。从大的逻辑来看,网络型玩家的出现首先是源于商流的驱动。这种变化最早出现在离消费者更近的C端。商流扁平化、订单碎片化、消费升级等因素的驱动下,生鲜电商被看作是一大潜在的风口。但一直以来,众多从业者中探索出盈利模型的仅有1%。直到受到疫情环境的催化,过去多年徘徊在生死线上的生鲜电商重新站了起来。生鲜电商市场也经历了传统生鲜电商、到家模式、到点+到家、社区团购等多种模式的演进。商业模式偏消费端变革的属性,使得其物流服务的创新也更多是在C端,产地模式基本为“快递+保温箱”,销地模式为“To C仓配”。如今,随着商流变革的深度渗透,冷链运输行业的业务模型也发生着巨变。从渠道来看,商流的渗透正在从销地渗透至产地;客户群体也在从C端向上渗透到B端。过去,大家的注意力更多在销地,多级分销模型下的“整车+仓配”的模式,往往会带来很大的仓储冗余。如今,订单正在被扁平化的渠道打散,基于去库存的需求,业务模式开始变为产地直发。与此同时,作为冷链行业的两大核心客户来源,零售、餐饮行业的品牌扩张与渠道下沉是长期趋势。尤其是餐饮行业,品牌的连锁化、下沉化开始渗透到三、四线城市,甚至是县城。这也就为物流服务商提出了网络化与深度覆盖的需求。网络化趋势的另一大驱动因素,是降本增效。冷链行业的交付成本高。一方面,不同于普货运输的满装满载,冷链车辆的满载率不足80%;另一方面,由于订单碎片化、区域不平衡等因素,空返和装干货会直接造成冷链资产利用率低、回本周期长。整体看来,商流变革、品牌扩张、渠道下沉、降本增效等多重因素驱动了冷链物流的升级,而冷链零担网则被看作是这些问题的最优解。多种模式并用,轻重结合冷链零担市场规模1000亿元左右,分摊到京东、顺丰、中通、瑞云等网络中,订单密度显然不具备规模效应;因此,起网方式也要更讲究策略。首先,从订单规模来看,近90%的货都在专线和整车手上。业内人士估计,冷链零担赛道中的主流网络型玩家,目前只有顺丰、京东、瑞云、中通四家。这四张网基本聚焦在小票零担市场,市场占比也就10%,真正的大头还在专线公司。另外,从订单分布来看,冷链零担市场存在区域不平衡的现象。比如,生鲜产业链的上游只有三个,产地、工厂、港口。据瑞云冷链创始人郑瑞祥透露,这些核心节点市场占据了冷链零担市场80%以上的货量。其次,从行业特性来看,冷链重资产、重运营。冷链车辆、仓库等的资产投入,至少是常温运输的2-3倍。基于重资产的属性,企业会更加注重投入产出比;重运营是指,冷链的交付难度系数是物流行业里最高的,完全的整合模式一定满足不了客户的需求。目前来看,京东、顺丰更多是通过直营的模式布网,中通、韵达等快递企业则试图复制加盟制的成功。而瑞云的打法是,以轻重结合的逻辑,探索更具性价比的存量整合模式。郑瑞祥认为,网络订单规模的局限性、订单分布的区域性,叠加冷链物流重交付的业务特征,使得全直营的模式太重,纯加盟的模式又太轻。因此,综合权衡之下,瑞云选择了“直营+事业合伙+加盟”的模式。据了解,目前,瑞云在全国有15个核心节点城市直营转运中心,基本覆盖了重要的出货市场,形成了直营骨干网。同时,其与冷链行业“区域小霸王”、专线等通过股权合作的形式成为事业合伙人,从而实现全国网的覆盖;最后,通过加盟模式,完成网络与线路的加密。目前,瑞云的网络能够辐射全国1600多个区县。整合资产,向精益管理要效率面对客户的全网覆盖、全渠道铺货、全流程透明可控等需求,解决一体化和成本效率的问题,单纯依靠一张冷链零担网络似乎也是单薄的,企业更应该形成平台化的思维。放眼整个冷链物流行业,无论是干线运输、城市配送,还是近几年来政策驱动下的冷库建设,在郑瑞祥看来,目前都是资产过剩的状态,关键是要通过精细化运营来盘活效率。因此,冷链零担网络之外,瑞云还搭建了运力交易平台“冷运宝”,并组建了技术团队做SaaS服务,形成了“网络+平台+技术”的商业模式。这种多产品线的商业模式,成为了客户深度需求的抓手。无论是中小客户的零担需求,还是KA客户的一体化需求,以及企业的数字化需求,都可以从中找到答案。据了解,瑞云冷运宝平台已沉淀了8万余台社会化冷链运力。技术方面大力投入,线下运营有专业化保障,确保了平台订单在交易定价、运力匹配、交付履约过程中的专业度和标准化问题,可以为货主提供全程在线的轨迹、温度数据。“冷链行业的重资产属性决定了我们在资产投入上要保持谨慎。过多的投入会影响我们的专业性,所以我们就围绕运输,形成网络、平台、技术三张底牌,覆盖冷链零担与整车的业务,把体验做好,把成本管好。”郑瑞祥说道。如今,成立了两年的瑞云冷链,不仅搭建起了覆盖全国的冷链零担网络,同时运营上基本能够做到收支平衡。无论是普货市场还是冷链市场,这种进程对于网络型玩家而言都是极大的考验。对此,如果非要归因,郑瑞祥认为,一个是模式问题,一个是精细化管理的问题。前者解决布网的“性价比”问题,后者则决定着网络的体验和成本。

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