2018年中国农产品冷链物流发展报告

作者：中国食品（农产品）安全电商研究院院长 洪涛

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物流指闻

一、2017年我国农产品冷链物流取得明显成效

（一）政府出台多项积极的冷链政策

2017年我国政府因势利导出台了多项政策措施，包括国务院办公厅印发了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》（简称《消费升级的意见》）、《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》、交通运输部印发《加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》等鼓励冷链物流健康发展。

《消费升级的意见》对我国冷链物流发展指明方向。根据国务院《指导意见》，冷链物流要在以下8个方面加强工作：一是进一步健全冷链物流标准和服务规范体系；二是进一步完善冷链物流基础设施网络；三是鼓励冷链物流企业经营创新；四是提升冷链物流信息化水平；五是加快冷链物流技术装备创新和应用；六是加大冷链物流行业监管力度；七是创新冷链物流管理体制机制；八是完善冷链物流政策支持体系。

2017年根据《商务部办公厅关于做好全国公益性农产品示范市场总结、评估和推荐工作的通知》，确定了第一、二批全国公益性农产品示范市场49家：（1）全国公益性农产品示范市场（批发）名单28家，如山西丈子头农产品物流园、北京大红门京深海鲜批发市场等；（2）全国公益性农产品示范市场（零售）名单21家，如山西美特好连锁超市股份有限公司、北京京客隆商业集团股份有限公司。

（二）2017年我国农产品冷链物流取得阶段性进展

1、2017年我国农产品冷链物流总额达到4万亿元

同比增长17.6%，占全国物流总额252.8万亿元的1.58%，冷链物流总收入达到2400亿元，增长10%，冷链物流仓达到1.1937亿立方米，同比增长13.7%，约4775万吨，同比增长13.7%，冷藏车预计达到13.4万辆，全年增加1.9万辆，同比增长16.5% 。

2、2017年我国农产品冷链物流需求旺盛。

据国家统计局数据资料，2017年我国生鲜市场（肉类、水产品、禽蛋、牛奶、蔬菜、水果）规模超过13亿吨，达到13.28亿吨，冷链交易额市场规模达4700亿元。在“6.18”、“双十一”、年货节中，在人们的网络消费清单中，生鲜食材所占的比重越来越高，这不仅得益于人们生活水平的提高，更得益于冷链物流的快速发展。

此外，2016年我国食品工业（扣除烟草业）产值超过11.1万亿元，同比增长8.9%；餐饮业总产值 3.58万亿元，同比增长10.8%。到2019年我国休闲食品行业产值将达到1.99万亿元，小品类休闲食品产值达到1.04万亿元。

3、目前我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率大幅度提高

2010年我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别仅有 5%、15%、23%，冷藏运输率分别仅有 15%、30%、40%，近几年来，我国农产品冷链物流的规模快速增长。到2015年，果蔬、肉业、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，较好地完成或略有超出了我国“十二五”冷链物流规划目标。

 注：近几年来一般采取用万立方米，但2008年以来用的是万吨，为了保持其连续性，仍然采用了万吨为单位。2016年为10500万立方米，2017年为11937万立方米。

4、2017年我国冷链标准不断出台。

2017年我国冷链标准不断出台，国际标准得到广泛地应用。冷库方面，产地冷库建设增多，冷藏库、保鲜库、气调库体量将有所增加。冷藏车方面，新国标GB1589的出台对规范和推动冷藏车市场发展提供新动力。冷链物流体系也将逐步走向第三方服务。《中国冷链物流标准目录手册(2017)》中收集的标准目录为 2017年6月30日以前发布的与冷链相关的国家标准、行业标准和地方标准193项。

至2017年，历时7年建立起现行的食品安全标准体系完成了对5000项食品标准的清理整合共审查修改了1293项标准，发布了1224项食品安全国家标准，这些标准大致包括 8个方面：食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病 性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等物质的限量规定。我国成为唯一担任国际食品法典委员会食品添加剂、农药残留两个委员会主持国的发展中国家。

2017年11月25日，国内首个鲜活农产品电子商务流通标准在浙江杭州发布。此次农产品流通标准由中国农科院信息研究所联合杭州安厨电子商务有限公司共同编制完成，该标准共制定了28类，包括蔬菜、水果、肉鱼蛋类和茶叶4大类，具体内容涉及质量基本要求、等级规格、安全检测、包装与标识、产品要求、贮藏保鲜和运输管理等方面。

5、第三方冷链物流崛起。

如希杰荣庆、上海领先物流、上海海航物流、京东（现也提供一些第三方业务）、菜鸟、顺丰冷运、鲜易供应链、招商美冷、安鲜达、九曳供应链、安家宅配、极客冷链、黑狗物流、快行线、码上配、易流物流、冷联天下等。

6、冷链物流在降本提效方面成效显著。

2017年我国冷链物流可谓实现了跨越式发展，降本增效是重中之重。交通运输部2018年2月7日指出，2017年全国物流成本降低了881.6亿，2018年将确保降成本不低于2017年的水平。

7、农产品电商、农产品冷链物流催生了许多新型业态。

如我国农产品电商多种模式创新出现，2017年中国农产品网络零售预计超过2400亿元，出现了许多智能生鲜店、无人生鲜体验店（货柜）、智能农贸市场等。如盒马鲜生、超级物种、7F等，2017年4月，首农集团旗下首农电商宣布推出宅配服务“首农HELO宅鲜配”，2017年3月，中粮我买网上线宅配平台“顶英生活”，用会员制模式进军生鲜电商。生鲜电商本来生活已经开通了有机蔬菜和牛奶的宅配业务。此外还有“冷链共同配送”、“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等模式创新。

（三）冷链新技术新模式，助推行业升级

冷链物流对储存、运输以及安全管理控制的要求相对较高，2017年我国冷链物流在技术层面和模式方面均取得了突破性创新。

2017年我国冷链物流在技术层面上的创新有：产后商品处理技术、屠宰加工环节实现低温控制技术、包装规模化技术、一体化冷链技术、温度监测技术、食品追溯技术、HACCP技术、3S技术、生鲜农产品质量等级化技术、上下游企业冷链对接技术、供应链管理技术、食品追溯技术等。

（四）冷链供应链模式有新的创新

2017年在供应链模式上的创新有“智能整合型”模式、“共同体”模式、“托管式”模式、“闭环形”模式、“即时即控”模式、供应链“并联型”模式等。京东通过自营物流体系建设，建设覆盖了300多个城市的冷链物流网络，解决农村基础设施薄弱问题。菜鸟通过平台整合冷链物流资源，提供农产品冷链物流服务。

（五）2017年我国冷链物流有七大亮点

一是阿里菜鸟、京东的无人仓、无人机、无人车模式的应用；二是阿里京东、苏宁绿色包装盒在全国普遍开展；三是阿里平台上的数据打假技术，97%可以由网站自识别技术；四是无人店、智能店、体验店技术的广泛应用；五是人脸识别技术在应用，同时眼纹识别技术也开始起步；六是政府可追溯、平台可追溯、企业可追溯框架体系已经形成；七是中欧冷链物流班列开通，2017年9月25日齐齐哈尔国际冷链物流专列开通成为一个新亮点——“龙海号”冷链专列满载着齐齐哈尔地产圆葱出发，经历10天后运抵俄罗斯莫斯科，专列在抵达莫斯科后运载俄罗斯食品、酒类、肉制品等优质商品返回齐齐哈尔。

（六）新技术新模式的应用，带动供应链效率的提升

以食品追溯技术为例，食品追溯技术对于产品来说就像每个人的身份证号码，具有唯一性和连通性，通过食品追溯技术可以全面记录产品从源头产地到终端消费的冷链全过程，每个关键环节都有信息记录，不仅让消费者对于食品安全有清晰地了解，对于出现问题的环节也可以清晰地了解和处理，在增加食品安全意义的前提下，带动冷链物流效率的提升；而“智能整合型”等新模式，通过提高供应链涉及的采购、仓储、运输等环节，推动行业转型升级。

（七）绿色物流成为时尚引领物流潮流

2017“双十一”全社会创下了8.5亿个物流订单的新纪录。“绿色包裹”成了社会普遍关注的时尚。据菜鸟公司统计，2017年“双十一”使用超过1000万个绿色包装；近1000万个快递纸箱得到回收，相当于省出近10万棵树。苏宁启用更轻便、可携带、可重复使用的“共享快递盒”，这种包装盒每使用2000次以上，大约可节约1棵10年龄的树木。

2017年“双十一”期间，农村地区实现农产品网络零售额71.91亿元(“双十一”当天为35.43亿元)，在全国农产品网络零售的占比达到29.30%。草药、水果、茶饮行业网络零售额达到17.15、16.07、14.86亿元，占比分别达到23.85%、22.35%、20.67%，排名前三。

二、2017年我国农产品冷链物流存在的问题

2017年我国冷链体系的不健全已然成为物流企业前进的阻碍，由于政府多个部门管冷链，众多企业盲目投资，导致农产品冷链领域投资不足与投资过度同时存在，导致全国农产品冷链“不缺资源缺整合”。

2017年我国农产品冷链物流存在过度竞争导致许多企业亏损倒闭。2017年9月29日，冻品互联的破产清算。冻品互联成立于2014年，是一家做冷冻生鲜商品的B2B电商平台，专注中小餐饮商户的冻品食材供应，从高频刚需的角度走进餐馆采购网络。2017年O2O的许鲜也无法正常运营，与冷链物流体系不能够支撑也有相关性。

2017年我国农产品冷链物流成本仍然较高。由于冷链物流除了专业化程度不高，我国冷链物流还存在企业运行成本高，经营心态浮躁等问题。路桥费、燃油费、人工费等逐年走高，三者加起来占到冷链企业总收入的80%以上，已成为压在冷链物流企业身上的大山，在一定程度上加剧企业心态的浮躁，在支出方面精打细算，很少有企业主动在信息系统、设备升级、人才培养、服务提升等方面加大投入。

2017年我国农产品冷链在农村面临着许多问题，主要集中表现为“发展不平衡、不充分”的问题，农产品物流占全社会物流总额的比例只有1.58%，但是农村物流不足与过剩存在，资源没有得到充分利用，当前冷链物流是不缺资源缺整合，政府的多部门投资，如商务部、农业部、发改委、国家工信部等，多个企业投资，多种经济成份投资等，特别是农村物流面临着“红海”，变成了“蓝海”，许多投资没有形成体系，因此不能够形成效益。

2017年我国农产品冷链物流存在的老问题仍然没有解决，如我国农产品冷链物流起步晚、基础薄弱、市场规模不大、行业集中度不高、专业化水平不高。“卖不了、运不出、储不行、成本高、亏损大”，严重影响农民增收、贫困户脱贫。

三、我国农产品冷链物流存在的问题分析

农产品冷链包括农产品的低温加工、低温贮存、低温运输、配送及低温销售四个环节；具有复杂性、协调性、高成本、信息化复杂等特点，因此农产品冷链物流的难度较大。

降本增效是针对整个冷链物流大的行业来说，当前降本增效的工作主要体现在冷链设施用电、建设用地、冷链运输车辆通行、冷链企业融资等方面，各地政府有大力推行并支持。中国分段、分散的物流方式使目前冷链食材成本较高。要满足人们日益增长的美好生活需求对物流服务的要求还有很长的路要走，未来标准化、规范化、集约化是行业的最终目标，未来的冷链企业也一定是走向智能化的企业。

我国冷链物流与发达国家相比还存在较大差距，虽拥有较大的人口基数，市场规模仍旧不大，同时冷链物流还存在诸多问题。

当前冷链物流存在的主要问题是行业分散，缺乏具有整合力的全国性网络巨头。政府多部门投资，如商务部、农业部、发改委、国家工信部等，多个企业投资，多种经济成份投资，特别是农村物流“红海”变成了“蓝海”，许多投资没有形成体系，因此不能够形成效益。

我国冷链物流现存的问题主要体现在冷链基础设施设备结构性不平衡、冷库区域差异性较大、冷链物流企业参差不齐、以及冷链人才缺乏等方面。据统计，2017年全国冷库总容量达到4775万吨，目前中国冷库总量基本与美国持平，但人均拥有量却只占美国的1/4，占日本的1/3。冷藏车合规数量不多，“假”冷藏车市面上仍然存在，很多二手海柜改装冷藏车还在路面上跑 ，这对于农产品冷链发展起到限制作用。

由于发展结构性不合理，沿海区域以及一线北上广城市冷链基础设施设备数量较多，西部中部地区资源较少。冷链物流企业集约化程度不够，企业整体呈现散乱小的状态，中物联冷链委统计冷链百强企业合计大约只占市场份额不足5%。冷链物流专业人才缺乏，市场需求爆炸式增长，但冷链专业人才出现短板，制约企业发展。

四、2018年我国农产品冷链物流的发展趋势

（一）2018年我国农产品冷链物流的四大背景

1、2018年一号文件重视农产品冷链物流

2018年中央一号文件指出：重点解决农产品销售中的突出问题，加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制，大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施，鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式，深入实施电子商务进农村综合示范，加快推进农村流通现代化。

2018年中央一号文件还指出：继续把基础设施建设重点放在农村，加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。

2、商务部开始“农产品冷链流通标准化示范城市”建设

商务部2018年1月公布了4个“农产品冷链流通标准化示范城市”：厦门市、成都市、潍坊市、烟台市。商务部公布了“农产品冷链流通标准化示范企业”（9家）：山东中凯兴业贸易广场有限公司、山东喜地实业有限公司、家家悦集团股份有限公司、希杰荣庆物流供应链有限公司、山东宏大生姜市场有限公司、神州姜窖农业集团有限公司（原名称：潍坊艺德龙生态农业发展有限公司）、青海省三江集团商品储备有限责任公司、青海绿草源食品有限公司、新疆海联三邦投资有限公司。商务部在2016年以来在10个城市进行冷链物流试点，2018年1月在青海举行了农产品冷链物流城市试点现场会。

3、农业部开展“农产品质量年”活动

农业部建设100个果菜茶全程绿色标准化生产示范基地，100个现代化示范牧场，500个以上水产健康养殖场。质量监测覆盖全国150个大中城市基地和市场的5大类产品110个品种。选择10个省份开展追溯示范试点。继续加强322个农产品质量安全县建设。在100个果菜茶生产大县大市开展有机肥替代化肥试点，在150个县开展果菜茶病虫全程绿色防控试点，在200个生猪、奶牛、肉牛养殖大县推进畜禽粪污资源化利用，150个县开展秸秆综合利用试点，在100个县开展农膜回收试点。发布加快推进品牌强农的指导意见，指导各地有序开展农业品牌建设。再创建100个主要农作物全程机械化示范县。

4、继续加快农产品冷链标准化建设

国家发改、农业部、商务部、国家标准委、各地政府、各行业协会将继续加快农产品冷链物流的标准化建设。2018年3月北京市商务委完成了北京市地方标准《食品冷链宅配服务规范》(以下简称“规范”)制定、征求意见，将发布“规范”，该“规范”对冷链宅配的易腐食品贮藏温湿度要求进行了明确的规定。精准于家庭服务的生鲜宅配正备受消费者青睐，对需要冷链配送商品在存储、配送、出库等环节制定严格的温度标准就成为当务之急的举措。提供宅配服务的企业多以生鲜品类为主，而生鲜对温度极为敏感，相应的“规范”出台后为企业提供统一的衡量与执行与标准，利于企业把控冷链商品的品质。

（二）2018年我国农产品冷链物流呈现10大趋势

（1）农产品电商网上网下融融合化趋势；

（2）生鲜冷链物流标准化趋势；

（3）各类冷链物流发挥多功能趋势；

（4）农产品冷链物流品牌化趋势；

（5）农产品冷链物流全渠道趋势；

（6）农产品冷链国际化趋势，多趟中欧农产品冷链班列开通；

（7）农产品冷链物流智能化趋势；

（8）农产品冷链物流绿色化趋势，绿色冷链包装盒在全国推广；

（9）农产品冷链物流社区化趋势；

（10）农产品冷链物流法制化趋势。

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