跨境电商链条企业（跨境电商物流“链”上新机遇）

时间：2023-02-27 03:59:53来源：food栏目：物流新闻阅读：

近日，国新办举行国务院政策例行吹风会，商务部部长助理任鸿斌在会上透露，贸易结算B2C体量5年快速增长近10倍，消费市场订货贸易体量6年快速增长5倍，新业态新方式已成为推动外贸结构调整升级和高质量发展的新动能。

同时，从资本角度看，目前亚洲地区最炙手可热的SHEIN、纵腾，国外的shopify，无一不是接上了中国贸易结算B2C发展的东风，实现了“扶摇直上九万里”。

贸易结算物流供应链方式创新

过去五年，贸易结算B2C消费市场依靠使用率的提高复合增长速度超20%，预计未来4年仍将保持30%以上快速增长。贸易结算B2C过去5年消费市场买卖体量CAGR超20%，是进出口总额复合增长速度6.2%的逾3倍。2020年贸易结算B2C买卖体量达到12.7万亿，同比快速增长20.95%，增长速度创近4年新高。高速快速增长依靠使用率提高，过去5年贸易结算B2C使用率提高2倍至2020年的36%，且近两年单年使用率提高均大于3%，使用率高于亚洲地区B2C。

欧美消费市场消费降级市场需求和线上用户数量红利变化机遇，带来创新的贸易结算物流供应链方式——

2020年新冠肺炎禽流感虽然使得全球零售总额同比下降7.84%到23.4万亿美元，但反而刺激了线上消费快速增长，全球B2C使用率提高至16.8%。禽流感后，防疫用品购物将减少，但服装、3C等线上消费养成购物习惯后会保持，境外B2C使用率有回落但平均水平会抬升。预计未来3年，全球B2C使用率年均提高约1.5%。

主要发达国家B2C使用率仍有提高空间：用户数量线上化红利（欧美消费市场B2C使用率将大增），用户数量B2C化红利（Facebook和Google目前已成为境外B2C单一制站的用户数量土壤），用户数量场景化红利（欧美消费市场需求更易受内容影响瞬时激发，冲动且价格敏感度更低）。

相比现代B2B方式，店家通过贸易结算B2CB2C方式比则更高，端到端物流及国际品牌运营能力要求增加。现代国际品牌商通过境外国际品牌自建或代工厂的方式出口一般是选择与坎奇斯子公司合作，国际坎奇斯子公司一直占据主导权。随着B2C网络平台的兴起，贸易结算B2CB2C购物网络平台快速兴起，亚洲地区呈现四足鼎立的格局。相比现代B2B，贸易结算B2CB2C网络平台在物流按期方面有一定的优势，店家可以在网络平台费用加成之后，制定4—5倍比则。

亚洲地区B2CB2C网络平台成功的发展方式，为贸易结算B2C网络平台兴起提供了样板。贸易结算B2C网络平台复刻了亚洲地区B2C成功方式，主要分为3类：网络平台型买卖方式、自营型买卖方式和分销网络平台买卖方式。这三种方式的差异点在于国际品牌商和物流商的嵌入度不同——

自营方式下，国际品牌商拥有单一制的网络平台，对异蕊的掌控力更强，能够及时响应消费市场，这种方式尤其适用于高周转的非标品类，例如快时尚。结合对生产供应链和消费供应链两头的强把控，实现C2M，形成产品力，赋能国际品牌力。

网络平台方式下，国际品牌、网络平台相互分离，网络平台主要完成买卖撮合职责，店家借助B2C网络平台与消费者建立联系，店家负责订货或生产，借助网络平台完成销售，物流由店家或网络平台自选物流完成，例如3C、食品等。

分销方式下，物流商行使订货、分销、仓配职责，嫁接多个类型相同的前后端异蕊，能够形成体量效应，这种方式尤其适用于高SKU的标品，例如日百等白牌。店家主要完成选品卖货职责，物流商作为后端仓库提高体量成本效率，形成价格优势。

因此贸易结算B2C迅猛快速增长，尤其以DTC私域用户数量为主的单一制站/其他用户数量网络平台较快快速增长：禽流感下以Shopify为主的单一制站与主打东南亚/欧洲战场的速卖通网络平台取得100%+以上快速增长，其中单一制站佣金费率较高，成为单一制店家+建立私域用户数量较为合理的选择；B2C物流按期目前分为FBA入Amazon仓自营方式/多元化生态产品方案/Shopify开放式按期等，SFN寻求外包按期方式，通过市场需求预测、采用智能库存分配等方式，确保订单快速、低成本交付。

贸易结算供应链服务愈加集中

小批量、高频次的贸易结算B2C快速反应供应链能力，成为助力快时尚国际品牌兴起的关键。以SHEIN为例，SHEIN成立于2008年10月，是一个国际B2C快速时尚电子商务网络平台，专注于女装，聚焦欧洲，美洲，澳大利亚和中东消费市场。随着禽流感对B2C的快速效应，2020年6月，SHEIN已经超越Wish、沃尔玛、eBay等当地子公司，成为仅次于亚马逊的购物榜第二名。

SHEIN仅是登岸国际品牌井喷冰山一角，隐形冠军的数量和体量超出人们想象，仍在水下闷声发财：石头科技从2019年起逐渐从小米代工厂逐渐向自由国际品牌结构调整，贸易结算销售收入占比超过50%。米家代工厂业务发展是石头科技的起家业务发展，石头负责研发/生产，小米负责销售，毛利率较高，2019年后，子公司逐渐放弃低毛利代工厂业务发展逐渐向国际品牌化业务发展结构调整；境外业务发展从代理商方式逐渐向经销渠道+亚马逊渠道结构调整，逐渐减少对代理商的依赖，境外禽流感快速扫地机器人消费市场需求释放，长期来看技术创新让国产国际品牌具备较强驱动力。

3C、电子与纺织服装是贸易结算B2C出口的主要品类。3C电子和服装具有消耗快、溢价高的特点，其物流配送要求高频次、高追诉，对物流费率的容忍度高，且存在一定体量的退换货逆物流市场需求，仓配方式更加适合二者的物流市场需求。从2020年中国出口包裹目的国统计数据看，美国和英国仍是最主要的目的国，占比分别达37%和27%。因为这些区域购买力强，消费市场体量大，且物流和支付体系较为成熟。

贸易结算B2C供应链即将涌现全链条资源整合型供应商，提供运营、支付、物流等专业服务：在一个上游国际品牌商分散、下游零售商也分散的消费市场，产业链中端一定会越来越集中，才能使消费市场效率不断提高。终局角度看，上游退化到只承担生产职责，而下游退化到只管C端售卖，“造”和“卖”之间所有各个环节都由贸易结算供应链子公司负责。

因此，贸易结算和国际品牌异蕊是长期分散的，但服务（物流、技术、金融等）会走向集中：核心系统资源整合非核心系统，核心服务资源整合非核心服务。

系统资源整合：贸易结算单一制站SaaS服务供应商以建站服务为基础，将运配、支付等模块进行生态集成，打造一体化服务。物流、仓配等信息化管理服务供应商则集成资源后接入各大网络平台实现店家多渠道管理。

服务资源整合：贸易结算并购迭起，快递子公司/现代坎奇斯积极向贸易结算B2C物流布局结构调整，自建或收购补足链条短板。

贸易结算物流供应流程去中间化

随着亚洲地区贸易结算B2C子公司兴起，亚洲地区单一制三方坎奇斯巨头结构调整，有望迎来跨越式发展。未来，贸易结算物流玩家完善数字化产品能力，补足各个环节短板，集中度会有所提高，并购加剧。

禽流感推动坎奇斯去中间化快速。禽流感下，供应链受到强冲击，货主倾向于直接与供应链稳定性较好，并且有舱位资源的优质坎奇斯订舱，快速了坎奇斯行业去中间化的进程；许多体量较小的二、三级坎奇斯因资金周转紧张，应收款收不回等原因被迫让客户直接与大型一级坎奇斯子公司对接。

海外坎奇斯定价权提高。在FOB方式为主的现代贸易下，海外坎奇斯无定价权，仅有亚洲地区段业务发展，对应的的服务仅从工厂至船舶，多数利润被境外坎奇斯赚走；禽流感带动境外贸易结算B2C使用率提高，亚洲地区国际品牌商需要通过邮政箱子、商业快递、专线物流、境外仓等方式将服务运送到消费者手上，海外坎奇斯业务发展转向全流程。中国产品的登岸使得中国店家定价权提高，会倾向于直接选择中国海外坎奇斯，这对中国店家和中国坎奇斯企业是一个双赢的局面。现代的物流方式无法满足贸易结算B2C客户市场需求，SKU的多元化将使得更多企业按订单量生产，碎片化、短频快的物流市场需求对物流方式提出了新要求，物流企业毛利水平也有望提高。

境外仓方式兴起。直邮物流和境外仓方式共存，后禽流感时代单一制站服务供应商兴起，催化境外仓方式占比仍将持续提高。2020年，由于追诉保障和运费原因，直邮箱子性价比下降，境外仓方式尤其是FBA仓方式占比上升。递四方、菜鸟、亚马逊鼓励FBA提早送货上门，通过供应链预测补货，以满足追诉及运力短缺风险。虽然境外仓方式是贸易结算物流综合方案的一种优化，其优势在于：物流比肩内贸B2C，下单后直接尾程物流配送，但本身也有不足，境外仓方式仅适用销量大的标准SKU，库存风险及资金周转压力大。由于FBA是需要提早备货，而FBA头程绝大部分采取航运，航运头程追诉长达15—30天，因此相比直邮方式，采取境外仓方式的贸易结算B2C店家资金周转期要长0.5—1个月，时间线拉长也加大了库存滞销风险，增加了仓储管理费用及操作成本，相比直邮箱子，境外仓税务风险相对较高。

总之，透过对上述几个有关贸易结算B2C核心问题的剖析，希望能为贸易结算B2C、物流及供应链相关的从业者提供观测行业发展大势的“一个角度”，有助于提早思考、提早判断、提早布局。

延伸阅读

聊聊B2B和B2C

B2B是贸易结算B2C的主要方式，近年来B2C占比不断提高，仅贸易结算B2C物流就能给亚洲地区物流企业贡献超3600亿消费市场机遇——

2020年，在中国贸易结算B2C消费市场中，B2B方式占比达77.2%，占主导地位，B2C方式占比为22.8%（以出口为主），但B2C消费市场体量2014-2019年的复合增长速度为26.21%，且在中国店家“登岸”常态化背景下，B2C占比有望以年均1-2个百分点速度扩张。

贸易结算B2CB2B业务发展与现代贸易类似，基本都走航运，特点是大批量、低频率、集中化，物流操作相对简单，已经是非常成熟的行业，主要逻辑应该关注中国整体贸易数据，各类运价和集装箱供需情况。

贸易结算B2CB2C物流特点是小批量、高频率和碎片化，其物流过程覆盖亚洲地区—揽收、跨国—干线、进出口—清关、境外—境外仓配等各个环节，流程各个环节更多。其B2C店家数量庞大且分布广泛，有前端揽收商务能力强的优势，但B2C物流直接对接消费者，物流配送难度提高，还有退货问题。

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