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预制菜

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行业发展分析

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，在预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味)过程中，按照《居民膳食指南》所指导的营养结构，进行食材搭配、营养管理而成的成品或半成品，经简单烹饪或加热后，可作为日常三餐乃至夜宵食用。预制菜不包括泡椒凤爪等各类休闲食品，以及不必参照《居民膳食指南》营养结构的方便面等食品。

行业发展

预制菜和传统速食食品以及速冻食品有本质区别。其发展趋势是从高利润、工艺简单、制作时间长.二次加热能保持原味和易储存的品类，过渡到附加值较高、工艺复杂、新鲜度要求高、较难储存的品类发展。由于预制菜经过多道工序加工后增加产品附加值，使其整体价格远高于单纯的蔬菜和肉蛋禽。因此前期预制菜消费一般以高收入人群和喜欢尝鲜的年轻消费群体为主。

预制菜并非新事物，在全球已有80多年的历史。美预制菜行业起源于1940s,日则起源于1950s。经过数十年发展美日均成长出具有影响力的大型预制菜企业，诸如Sysco、康尼格拉、泰森、日冷、神户物产等。它们的发展趋势与成长轨迹，更为我国预制菜行业的发展前景增添了确定性与参考模本。

我国预制菜行业尚处于成长阶段。上世纪九十年代随着肯德基、麦当劳等快餐店进入中国市场，国内开始出现净菜配送加工。2000 年后深加工的半成品菜企业开始涌现，但由于相关配套条件不成熟，行业整体发展较为缓慢。2014 年起预制菜行业在 B 端步入放量期。随着近年来冷链技术快速发展，预制菜行业配送障碍逐渐消除。2011-2020 年，预制菜相关企业注册数量呈上升趋势，自 2015 年起行业进入快速发展期行业企业首次突破 4000 家，2018 年首次突破 8000 家。

当前我国预制菜市场规模已突破千亿,正向万亿逼近。在我国，基于规模化、工业化、标准化的菜肴生产方式对家庭、各类餐馆的全流程烹饪方式正呈现出大替代性。2021年上半年，味知香抢到“预制菜先行股”的名号上市，于味央厨、安并食品、九毛九、盒马鲜生、叮咚买菜、锅圈、望家欢等企业也纷纷涉足预制菜。赛道之中不乏美团、IDG资本、英诺天使基金等的支持。但关于预制菜是否营养健康的讨论，也让消费者如鲠在喉，品牌保护和品质认定需关注。

行业制约因素

1

受原材料价波动影响较大

预制菜成本中直接材料占比较大，主辅料以农林牧渔产品为主，肉离及水产等通常占产品成本的百分之90以上。由于肉禽及水产的产量容易受自然条件等不可抗力的影响而产生波动，且由于半成品菜主要流向终端消费者和餐饮企业，产品零售价通常不会频繁变动，短期内原材料成本变动将影响行业利润水平。

2

冷链物流配送能力制约企业发展

由于半成品菜使用场景在家庭或餐厅厨房，行业下游客户较为零散且订购产品的数量、品种各异，产品配送具有单个客户规模小、配送频率高区域内客户分散、时效性要求高等特点。出于保鲜需要，半成品菜的运输配送过程需要在低温的环境下进行，需要先进的仓储物流体系及冷链运输技术支撑。目前，行业内企业多为单一生产基地，仓储物流及冷链运输能力制约了产品销售的区城，直接影响了业务辐射范围。

3

口味清淡的菜品对食材新鲜度的要求更高

部分菜品口味复原存在难度中餐烹饪口感与食材新鲜度、烹任过程密切相关，口味清淡的菜品对食材新鲜度的要求更高。由于运输.储存过程中的损耗,将导致部分口味清淡的菜品无法很好的呈现，因而行业当前多以重口味预制菜为主。此外预制菜仍需个人或厨师last环节的烹饪，不同的厨艺水平也将影响菜品呈现的口感。

4

各地居民饮食习惯及口味不一致

起源于某一地区的预制菜企业往往带有明显的地标性，跨区域经营市场难度大。此外，由于预制菜产品依赖冷链运输，物流成本及产品新鲜度要求，单个企业产品配送半径受限。预制菜企业进入新区域的初始阶段难以形成物流配送、规模效应等竞争优势，新区域的消费者也需要花费时间尝试并接受新产品，而企业的畅销产品在一些特定区域未必能带来相同的收益。企业跨区域经营难度很高。预制菜企业通常只能覆盖一定地区，且前尚未出现全国性的龙头。

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送菜菜

生活｜茶文化

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