一直以来,猪肉是中国老百姓餐桌上最常见的肉类品种,但自2013年以来,猪肉在我国肉类总产量中的占比逐渐呈现下滑趋势。“根据对我国肉类总产量和肉类进出口贸易的情况的分析得知,我国的猪肉消费正在被禽、牛、羊肉所替代。”日前,在SIAL世界食品产业峰会国际肉类大会上,中国肉类协会副会长兼产业政策研究室主任高观如是说道。
席卷全球的新冠疫情、动荡的国际贸易大环境、持续多年的非洲猪瘟疫情……多重因素导致市场消费需求发生了新的变化。同时,在双循环和高质量发展的影响与引领下,全球肉类产业发展格局正在发生巨大变革。做为肉类生产和消费大国,肉类进口需求巨大的中国应如何面对和解决这一系列的问题呢?为加快构建产业新发展格局,实现肉类产业高质量发展目标,来自乌拉圭、巴西、阿根廷等多个国家的代表,以及尼尔森、中国肉类协会、优合集团等多个行业内的专家学者齐聚一堂,就全球肉类生产及进出口趋势进行了深入分析,共同探讨全球肉类产业的现状和未来发展机遇。
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三个关键词,给出猪肉市场谋变新思路
中国的肉类在国际贸易中占据重要地位。回顾1992年,中国肉类进口量只有8.3万多吨。到2021年,中国肉类的进口量是938万吨,增长了112倍。现在,中国肉类的自给率已经达到90%,进口占10%,而这10%的进口量在全球肉类出口可供量中的占比是24%,将近1/4。随着中国肉类生产、贸易和消费的增长,中国的肉类贸易对于全球的资源环境的影响越来越大。中国巨大的贸易量给全球的环境资源带来了巨大压力。贸易要发展,环境也要保护,因此,怎样促进中国肉类的可持续发展,已经成为世界各国关注的一个问题。
2021年中国猪肉产量5296万吨,在2017—2021的5年间,猪肉在中国肉类总产量中的比重从62%下降到58%,这个下降值是前五年的2.45倍,说明我国猪肉产量占比的下滑趋势在加剧。而禽肉占比由2012年的21.7%上升到2021年的26%,增加了4.3个百分点;牛羊肉占比从12.67%增加到13.35%,增加了0.68个百分点。高观表示,虽然从数据上看我国仍是全球最大的猪肉生产和消费市场,但我国肉类的生产结构正在悄然发生变化,这是消费结构变化带来的直接影响。
那么在猪肉消费减弱的消费新结构下,猪肉产业应该怎么做?高观表示,核心思路的三个关键词是稳量、提质、增效。
从稳量的角度来说,按照国家“十四五”规划,2025年,我国猪肉产量要稳定在5500万吨左右,猪肉自给率要稳定在95%左右。从过去10年来的数据看,2014年的猪肉产量曾经达到过5671万吨,10年中有7年我国进口了100万~200万吨猪肉,这样看来,规划目标的实现是可能的。
从提质的角度来说,中国已经确定了以推动高质量发展为主题,以提高人民生活品质为中心的总体战略。猪肉占据肉类供给的大头,在提升肉类产品质量方面的任务尤为艰巨。提质的基础是稳产。要提高人民的生活品质,首先要保证比较充足的猪肉产量。2021年,中国人均消费猪肉37.5公斤,比世界人均消费15.5公斤多了22公斤。只有在稳定数量的基础上实现猪肉产品质量的提高,才是人民生活品质的真正改善。若想要全面提升猪肉产品品质,则需要从品种、饲料、养殖、屠宰、加工以及冷链运输各个环节进行全面梳理并不断完善。
从增效的角度来说,猪肉的产量能不能稳得住,产品质量能不能提升,关键在于能否获得比较合适的经济效应。这些年来反复出现的“猪周期”,都是由于饲料成本上升,产业亏损带来生猪减产引发的。猪肉产业链、供应链很难持续性发展,所以在对产业链、供应链各个环节进行梳理、排查和整改的过程中,有一个很重要的任务,就是理顺各个主体之间的利益关系,在提升质量的同时实现各个相关主体经济效益的增加。
如果说稳量、提质、增效是给上游企业的发展思路,那么面对新冠疫情影响下,线下消费场景萎缩的情况,下游肉类企业应该何去何从呢?尼尔森IQ快消品东区负责人James Gu指出,基于消费者对于无接触式配送的新兴需求,O2O模式成为了一种新兴的商业模式。
“O2O模式指的是消费者在线上下单,在线下通过配送方式履约的一种商业模式,配送时间往往在半个小时到两个小时之内。通过这样一个计时配送的物流体系,形成了线上线下高度融合的新兴商业模式。”James Gu表示,越来越多的消费者愿意为时间、安全买单,打通商家与消费者之间的最后一公里,这或许是企业自身增长的法宝。
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进口肉类的未来:挑战与机遇并存
不仅仅是国内肉类生产与消费结构发生了变化,在肉类进出口结构上,我国也呈现出猪肉占比下降、禽肉占比上升的趋势。高观指出,2021年,中国通过进口贸易增加了1.5个百分点的牛羊肉消费。
乌拉圭驻上海总领事马塞罗·马龙与乌拉圭国家肉类协会主席孔拉多·费尔博尔均表示,中国是乌拉圭经济可持续发展的重要伙伴,中国是乌拉圭肉类产品最主要的出口目的国,乌拉圭是中国进口牛肉和羊肉的主要供应国。2021年,对中国的出口额占乌拉圭商品出口的28%,乌拉圭未来还将尝试向中国出口更多样化的肉制品。
优合集团海外事务部总经理、优顶特研究院院长杨彬彬表示,虽然目前国内市场的生态环保养殖正处于起步阶段,对牛羊养殖的碳排放等问题的关注度还不够高,但是像澳大利亚、新西兰等国的肉制品,正是由于在生态养殖、动物福利方面的优势,在国际市场上往往具有较高的竞争力。
竞争力的来源是消费者对肉品质的要求日益提升。正如James Gu所指出的,据尼尔森数据显示,品相是否新鲜仍然是所有消费者考虑的重中之重。此外,月收入较高的家庭更倾向于购买进口肉类,他们认为进口商品的质量更有保障。不仅如此,随着居民健康意识的提升,消费者对于有机产品的价格接受度也开始提高。
“巴西非常重视动物福利及生产供应链上的工作人员,而且从未发生过禽流感和非洲猪瘟。”巴西动物蛋白协会(ABPA)主席RicardoSantin表示,巴西有着非常特殊的自然条件,这使得巴西在农业生产上有很大的空间。巴西是世界上第一大鸡肉出口国,同时可能是仅次于美国的第二大鸡肉生产国。2021年,巴西生产了1430万吨鸡肉,其中的460万吨销往全世界的150多个国家。巴西重视动物福利并始终坚持可持续性发展,且拥有高标准的生产流程,生产系统能够为巴西生产仓提供重要的过程可追溯性。巴西十分重视食品安全,并在相关技术的研发利用上进行了大量投资,生产出的产品符合出口国家相关标准。世界可以依靠巴西的家禽和生猪养殖业来促进全球可持续性发展,巴西也将持续帮助各国的保证粮食生产安全。
而反观国内畜牧养殖产业,高观表示,中国猪肉市场上顾客感觉到的质量痛点,不仅包括动物疫病、非法添加、兽药残留等不健康、不安全因素,以及是否营养、是否好吃等问题,也包括生猪产量忽高忽低、猪肉价格忽起忽落,顾客难以满足稳定需求方面的问题。
那么,面对双碳指标给我国畜牧业节能减排、绿色发展提出新要求,我国畜牧养殖产业同样需要围绕生态健康养殖的主题发展,在保护动物福利和生态养殖方面与国际接轨,采取相应的对策,积极探索友好的生产方式,从而进一步推动产业转型升级、推动养殖环境问题有效解决。
从我国畜牧行业及相关产业从业者的角度来讲,生态健康养殖或许是比较艰巨的挑战,但从我国市场对高品质畜产品的需求上来讲也正是个绝佳的机遇。
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如何保持进口肉类供应链的韧性?
尽管出口国保持着积极的态度,但是在我国猪肉消费减弱的大背景下,应如何保持肉类供应链的韧性呢?
杨彬彬指出,从供应链本身来讲,一方面是目前国内库存处于高位,所以对于下一步肉类进口贸易会有比较大的影响。另一方面,最近国外企业在华注册的工厂有所增加,总数达到了 3593 家,对于整个肉类行业来说是一个重大利好。
杨彬彬认为,虽然新冠肺炎疫情对餐饮行业有很大的影响,需求端消费需求有所减弱,但是这对于电商的发展却有着十分积极的正面影响。电商行业对产品的标准化要求更高,这使得通过电商平台流通的肉类商品标准化更高,进而提高了其流通效率。目前中国流通体系仍存在一些短板,如交通物流方面基础设施、支撑体系还不够完善,市场环境还存在无序竞争等问题,这对进口肉类市场仍是一个挑战。
第一,交通物流方面基础设施还不完善。杨彬彬表示,基础建设并不是仅仅指硬件设施齐全,而是应该包含软件方面如物联网冷链物流的管理、冷耗的计算以及冷链物流网络分布等问题。目前我国的冷链物流网络存在东多西少、南多北少,特别是中部、西北部地区覆盖度不高的分布不均情况。
第二,在支撑体系方面,缺乏供应链核心企业的支持,这是企业间的信用基础不牢靠所造成的,也因此导致了企业融资难的问题。杨彬彬说,现在在冷链物流市场上,企业不知道哪家客户比较靠谱,需要靠试单甚至试错来被动地筛选客户,对于国外的工厂来说,那是更加头疼的问题。
第三,在市场环境方面,大市场的统一度还有所欠缺。这体现在肉类往往存在无序竞争的情况,不仅是刚刚提到的企业融资壁垒高,而且行业信息同样存在壁垒高的问题。由于行业信息不对等,使得大量企业缺乏对数据资讯分析判断,出现“赌行情”的现象。
第四,在人力资源的方面,由于物流流通行业属于传统行业,很多是中小企业,工作环境相对一般,且行业技术含量普遍被认为是不太高的,所以对于人才的吸引力较弱。杨彬彬表示,产品与技术的发展离不开人才,要进一步加强对专业人才的培养。
杨彬彬指出,有关从业者要坚持做长线,追求个体和企业长远利益最大化,进一步精细化、多元化、品质化冷链物流服务能力,加快建立冷鲜肉物流体系,形成利益共同体,才能保持进口肉类市场的韧性,促进行业稳健发展。
会议最后,在主题为“新格局,新挑战:各国肉类行业的可持续发展”的圆桌对话环节,阿根廷、巴西、美国等国参会代表均表示,随着疫情政策的放开,2023年中国肉类进口市场将呈乐观态势,未来也希望能够加强合作,向中国出口更多高质量的肉类产品来满足中国消费者需求,共同推动全球肉类事业发展。
作者:李昕
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《优质农产品》杂志,刊号CN10-1159/S,月刊,全年12期。
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