10月9日晚间，奶酪行业龙头妙可蓝多公告控股股东蒙牛拟增持其5%的股份，原因是“对奶酪市场看好”。实际上，奶酪市场近几年备受追捧，大小品牌纷纷涉足，经过一轮大战后，如今奶酪市场集中度进一步提升，市场格局也有了微妙变化，未来或是“大玩家”之间的“游戏”。
蒙牛倾心妙可蓝多
10月9日晚间，奶酪行业龙头企业妙可蓝多发布公告称，公司于10月9日收到控股股东蒙牛发来的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司要约收购报告书摘要》，拟要约收购公司5%股份。
据了解，截至要约收购报告书签署日，蒙牛持有妙可蓝多1.55亿股股份，占公司总股本的30%。本次要约收购完成后，蒙牛将合计持有妙可蓝多1.81亿股股份，约占公司股份总数的35%。
对此，蒙牛和妙可蓝多方面均对中国商报记者表示，妙可蓝多奶酪品类及儿童奶酪棒单品长期保持领先优势，蒙牛增持妙可蓝多表明蒙牛长期看好我国奶酪市场发展，并对妙可蓝多的发展前景充满信心。
实际上，蒙牛已多次出手妙可蓝多。早在2020年，蒙牛就出资2.87亿元拿下妙可蓝多5%股份，同时还对妙可蓝多子公司吉林科技增资4.58亿元；2021年，妙可蓝多推动了30亿元的定增方案，蒙牛全额参与认购，至此持股比例上升到28.46%；2022年年初，蒙牛又对妙可蓝多进行了增持，持股比例进一步提升至30%。
市场增势强劲
对于蒙牛再次增持妙可蓝多的原因，乳业分析师宋亮对中国商报记者表示，增持妙可蓝多能使蒙牛的股权进一步集中，更好实现管理层变现。更重要的是，这表明蒙牛对未来奶酪市场发展前景看好，奶酪将是蒙牛未来发展的一大方向，其将依托阿拉和妙可蓝多打造奶酪全品类体系，实现零食、餐饮、烘焙、原料的全覆盖。
万得数据显示，2022年上半年，蒙牛奶酪所处的“其他产品”实现收入22.59亿元，占蒙牛营收的4.73%，而2021年该板块收入在营收中的占比仅为2.77%。
奶酪市场这几年确实实现了较快增长。欧睿数据显示，近五年来，奶酪产品的市场规模以年均25.52%的复合增速在乳品行业的细分板块中排在首位。我国奶酪产量从2018年的17万吨增长到2021年的26万吨，同时，奶酪零售渠道销售额从2017年的52亿元增长至2021年的131亿元。
作为奶酪行业的龙头企业，妙可蓝多这几年业绩飘红。数据显示，2020年和2021年，妙可蓝多的营收增速分别为63.2%、57.31%，净利润增速分别达到208.16%、160.6%。2022年上半年，妙可蓝多营收、净利润增速也达到了25.48%和 18.03%。
集中度不断提高
对于目前奶酪市场的发展，中国奶业协会原常务理事王丁棉对中国商报记者表示，妙可蓝多所在的奶酪棒细分领域这几年增长较快，目前已经有20多家企业涉足，预计未来还会保持30%以上的增速，采用本土奶源并在国内生产是未来市场发展的一大方向。
一位消费品行业的投资人柳铭（化名）向中国商报记者透露，前几年奶酪市场备受企业和资本追捧，经过几年的跑马圈地，一级市场的很多奶酪品牌已经估值很高，资本端逐渐趋于冷静。
欧睿数据显示，奶酪市场前五大品牌合计市场占有率过去五年间增长至64.2%。宋亮也透露，2021年一直持续的奶酪行业价格战在2022年6月偃旗息鼓，目前奶酪市场较为平静，新进入行业的小品牌也有所减少，市场集中度不断提高。
集中度提升后奶酪市场会陷入大品牌间的竞争。柳铭谈到，奶酪赛道未来仍有很大的发展前景。从市场格局看，奶酪市场最终将是伊利、蒙牛两大龙头品牌的竞争，实际上，伊利2022年在奶酪市场发力明显增强。
一位不愿具名的奶酪行业从业者对中国商报记者坦言，奶酪市场这几年广告投入力度很大，从之前的妙可蓝多到妙飞再到如今的伊利都是大手笔投放广告，2022年伊利在奶酪业务上增势较好，市场份额已经跻身行业前三，未来可能会弯道超车。（编辑 李闯）
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