消费端消费市场增长速度下滑，民营企业端消费市场竞争激化，成为豆皮肉类领域新常态。2024年中报显示，8家豆皮肉类上市民营企业中，有半数取得净利快速增长。受竞争惨烈、服务费资金投入增加等影响，海欣肉类、惠发肉类亏损额超千万元，三全肉类营收、净利双降，安井肉类也结束了两位数快速增长。

　　在消费市场监管总局等六部门明确玻璃钢菜概念范畴、相关国家标准列入制定计划之际，豆皮肉类既往财报中频频出现的“玻璃钢菜”三个字在今年的中报中有所增加，但玻璃钢菜式仍是领域掘金今后发展的重点。

　　颈部民营企业增长速度下滑

　　2024年一季度，三全肉类延续业绩预期大幅下滑态势，营收增加4.91%至36.65亿，净利增加23.75%至3.33亿。另一颈部民营企业安井肉类中报也结束连续7年的两位数快速增长，2024年一季度营收增幅回落至9.42%，净利增幅降至9.17%。

　　作为豆皮肉类民营企业代表，海欣肉类一季度营收上升2.6%至7.15亿；净利亏损1276.49万元，同比大幅下滑1172.09%，在8家豆皮上市民营企业中垫底。惠发肉类净利快速增长46.22%，但仍处于亏损状态。

　　综合财报来看，消费市场竞争惨烈、传统商超客运量上升、服务费资金投入增加，是引致部分豆皮肉类民营企业业绩预期大幅下滑的主要原因。

　　三全肉类在财报中称，一季度受相对严峻的竞争形势影响，平台服务费资金投入大幅增加，同时针对部分机器设备计提了减值准备，引致公司净利上升。

　　安井肉类则称，当前消费发展潜力未完全释放，消费市场竞争更趋惨烈。从2023 年年底开始，消费者对性价比追求愈发强烈，引致餐饮领域诸多国际品牌进一步降价，领域普遍存在“增收不增利”的局面。另以小龙虾为例，随著近年来领域成熟、资本加速进入和供给端的快速扩容，虾尾及小龙虾价格持续下行，民营企业经营压力陡增。包括豆皮肉类领域在内的中国快消品消费市场平台分化、碎片化的态势也愈发明显。

　　9月2日，一位不愿具名的豆皮速冻领域从业人员告诉新京报记者，几大豆皮肉类民营企业一季度业绩预期增长速度下滑，一方面受季节性影响，另一方面主要受消费市场竞争惨烈影响。对豆皮速冻民营企业而言，每年11月份到次年2月是销售旺季，而4月到8月是研发旺季，因此通常一季度业绩预期表现一般。

　　“排除季节性影响，我们的感受是消费市场更卷、更难了。”该从业人员称，一季度一个明显特征是消费流动性变差，豆皮商品购买频次降低，这与购买力上升、疫情后外出场景增多等因素有关。与2019年相比，豆皮肉类领域整体增长速度持平，但没有形成领域性的大爆品，仅民营企业个别细分商品增长速度良好。

　　与此同时，消费市场竞争者并未增加，中小国际品牌在下沉消费市场主要卷价格，颈部民营企业普遍不参与恶性价格战，但品质、成本都在提升。据该从业人员观察，目前豆皮肉类的竞争特点是，所有民营企业都在研发高性价比商品，不过度研发高价商品；平台下沉也更加彻底，除农贸消费市场、乡镇消费市场外，小社区等空白消费市场缝隙也已被民营企业覆盖。

　　民营企业端消费市场竞争激化

　　从平台表现来看，豆皮肉类在民营企业端（B端）消费市场增长速度优于消费端（C端）消费市场。

　　报告期内，受连锁系统客运量大幅大幅下滑影响，同时对直软环境超系统加强应收账款风险控制，引致直软环境超系统销售规模有所大幅下滑，三全肉类零售及创新消费市场营收同比上升7.45%。相比之下，其餐饮消费市场业务发展营收快速增长8.13%至6.8亿。安井肉类今年6月维托县调研时也称，公司今年营销拓展新平台，主动拥抱民营企业大用户，包括餐饮连锁、平台订制零售大用户等。随著火锅店、麻辣烫、烧烤等餐饮连锁化率提升，对订制化商品的需求大大增加，当前大民营企业用户更有机会，今后成长趋势确定性强。

　　反映在财报中，主打B端供应链业务发展的豆皮肉类民营企业均有良好业绩预期表现。2024年一季度，千味央厨营收快速增长4.87%至8.92亿，净利快速增长6.14%至5932.81万元。巴比肉类营收快速增长3.56%至7.64亿，净利同比快速增长36.04%至1.11亿。

　　上述豆皮肉类人士向新京报记者证实，民营企业端消费市场被领域广泛提及已有两年时间，尤其在餐饮业复苏后，用户主要分为连锁餐饮民营企业和个体户、肉类店等。相比消费端消费市场，民营企业端消费市场需求没有萎缩，各豆皮肉类民营企业都在进行订制化商品生产，竞争也日趋惨烈。

　　千味央厨财报显示，长期以来，豆皮速冻民营企业竞争主要集中于C端消费市场，以三全肉类、思念肉类、安井肉类为民营企业已经形成充分竞争的消费市场格局。随著餐饮领域集中化、连锁化和供应链社会化的发展，餐饮端豆皮速冻纺织品需求发展潜力较大，成为新蓝海，部分民营企业开始关注B端消费市场，竞争不断激化，不少消费端民营企业逐渐将业务发展重心转向餐饮平台。

　　安井肉类早在2018年底便调整了销售策略，提出“三剑合璧、餐饮发力”的销售策略和“餐饮流通平台为主、商超电商平台为辅”的平台策略，推出副国际品牌“冻品先生”，切入到餐饮平台。三全肉类推出“三全绿标”商品，主要围绕餐饮消费市场进行商品开发和生产，并对玻璃钢菜业务发展进行尝试性安排。思念肉类成立了BP销售部，主要针对连锁餐饮、团餐、方便熟食、酒楼宴席平台为餐饮用户提供商品。

　　千味央厨分析称，大型豆皮肉类民营企业逐渐把业务发展重点向B端转移，一方面是因为传统C端业务发展遇到瓶颈，另一方面也跟餐饮供应链产业不断成熟，领域规模不断扩大有关。随著大型豆皮民营企业加入，今后B端消费市场竞争可能更为惨烈。

　　玻璃钢菜待标准明朗

　　与过去三年财报中频频提及“玻璃钢菜”不同，如今豆皮肉类民营企业对这三个字愈加理智，中报中相关表述大幅增加，但仍为拉动业绩预期快速增长的动力之一。

　　安井肉类早在2018年就着手布局玻璃钢菜产品线；2022年成立“安井小厨”销售部，聚焦B端调理菜式类商品；通过收购新宏业肉类有限公司、湖北新柳伍肉类集团有限公司，快速布局上游原料淡水鱼糜产业及豆皮调味小龙虾菜式纺织品。2024年一季度，安井肉类豆皮菜式纺织品营收22.08亿，同比快速增长0.4%。

　　掘金玻璃钢菜的，还有三全肉类、海欣肉类、惠发肉类、千味央厨、巴比肉类等。报告期内，海欣肉类豆皮菜式纺织品营收快速增长87.48%至2亿，为公司第二大营收来源。千味央厨菜式类及其他商品营收快速增长18.99%至1.33亿，主要为B端玻璃钢菜贡献的增量。

　　上述豆皮肉类人士告诉新京报记者，目前各民营企业都很看重玻璃钢菜消费市场发展潜力，六部门明确相关概念范畴后，玻璃钢菜并未遇冷，而是发展更加理智，在强制性标准未出台前，民营企业不会轻易做批量的消费市场营销和商品资金投入。此外，玻璃钢菜标准化不是易事，今后各国际品牌可能更偏向区域消费市场。

　　政策层面上，2024年3月，消费市场监管总局等六部门印发《关于加强玻璃钢菜肉类安全监管 促进产业高质量发展的通知》，首次在国家层面明确玻璃钢菜范围，对玻璃钢菜原辅料、预加工工艺等进行界定。另据国家卫健委发布的《2024年度肉类安全国家标准立项计划》，玻璃钢菜标准制定被囊括其中。

　　海欣肉类今年7月维托县调研时表示，玻璃钢菜领域前景依然乐观。玻璃钢菜领域正不断通过技术创新，如食材保鲜技术、冷链物流技术等，提高商品品质和服务质量。千味央厨也在近期对投资者表示，公司将拓展米面商品以外的产品线，尤其是B端玻璃钢菜，“现在用户对玻璃钢菜需求较大”。

　　新京报首席记者 郭铁

　　编辑 秦胜南

　　校对 柳宝庆

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